金宝大厦地处北京东城区建国门地区，西接王府井商圈，属王府井商业中心黄金地段之一，西临东单北大街是著名的商业银街，市政条件好，交通便利，地理位置优越。区域内集中了东方广场等甲级写字楼，东方君悦等多家五星级酒店，与CBD、建国门商业圈毗邻，地域商务氛围很好。

 

以北京富华永利实业有限公司作为发起机构、以招商证券股份有限公司作为主承销商、以联合信用评级有限公司作为评级机构的“汇富富华金宝大厦资产支持专项计划”于2016年发行成功。

 

 

 

富华金宝自第二年末开始每年享有一次提前全额偿还信托贷款的权利。

 

优先级资产支持证券持有人有权在专项计划设立满5年时要求富华金宝一次性提前清偿信托贷款全部剩余本金。

 

基础资产结构

 

专项计划的基础资产是原始权益人依据《信托合同》等信托文件享有的富华金宝单一资金信托计划信托受益权。

 

富华金宝与信托公司签署《信托贷款合同》，信托于该日向富华金宝发放信托贷款。富华金宝以租金应收账款质押、金宝大厦房产抵押为信托贷款提供质押、抵押担保，富华永利为信托贷款提供连带责任保证担保。

 

信用增级措施

 

优先/次级分层

 

资产证券化产品中，优先次级分层结构是一种常用的内部信用增级方式。根据现金流分配顺序，次级资产支持证券为优先级资产支持证券提供信用支持。

 

担保人担保

 

北京富华永利实业有限公司、北京利山房地产开发有限公司对优先资产支持证券本息兑付承担同顺位差额补足义务。

 

北京富华永利实业有限公司、北京利山房地产开发有限公司为富华金宝的信托贷款提供连带责任保证。

 

金宝大厦资产抵押

 

北京富华金宝中心有限公司以其持有的金宝大厦资产及北京市东城区建国门内大街甲11号物业资产为其偿还信托贷款本息提供抵押担保。

 

信用触发机制

 

本专项计划设置了加速清偿事件和违约事件两类信用事件，信用事件一旦触发将引致基础资产现金流分配机制的重新安排，对优先级资产支持证券形成信用保护。在发生加速清偿事件或违约事件时，计划管理人有权宣布届时所有未到期资产支持证券全部到期，并有权要求基础债务人提前偿还信托贷款。

CSF将陆续分享第三届中国资产证券化论坛年度奖申报项目介绍，敬请关注。

温馨提示

 

2017中国资产证券化论坛年会将于2017年4月24日-26日在北京国家会议中心召开。中国资产证券化论坛年会是国内证券化行业层次最高、规模最大、国际影响力最强的年度盛会。我们诚挚地邀请您在百忙之中拨冗莅临本届年会。

 

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第三届中国资产证券化论坛年度奖申报评选工作已正式启动。详情请见：http://www.securitization.com.cn/node/733