• 2019年会回顾

2019中国资产证券化和结构性融资行业年会
暨第五届中国资产证券化论坛年会
年会概览

时间:
2019年5月6日至5月8日
会址:
北京万达文华酒店(北京市朝阳区建国路93号万达广场C座)
会议主题:
合规发展,生态共享
主办单位:
中国资产证券化论坛(CSF),网址:www.chinasecuritization.org
中诚信国际信用评级有限责任公司
中国国际金融股份有限公司
中信证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
戴德梁行
正佳企业集团有限公司
上海和逸金融信息服务有限公司
深圳前海联易融金融服务有限公司
标普全球评级
山西证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
北京市中伦律师事务所
学术指导:
上海交通大学中国金融研究院
协办单位:
北京银行股份有限公司
交银施罗德资产管理有限公司
交银国际信托有限公司
霸菱投资管理(上海)有限公司
彭博
渤海汇金证券资产管理有限公司
建信信托有限责任公司
中诚信证券评估有限公司
中信建投证券股份有限公司
青岸投资
德勤华永会计师事务所
光大证券股份有限公司
奋迅律师事务所
惠誉评级
高和资本
东方金诚国际信用评估有限公司
贵阳高登世德金融科技有限公司
第一太平戴维斯
深圳国策房地产土地估价有限公司
华福证券有限责任公司
英吉斯国际融资租赁有限公司
兴业证券股份有限公司
言钛(上海)信息技术有限公司
江海证券有限公司
安徽兆尹信息科技股份有限公司
金杜律师事务所
君信融资租赁(上海)有限公司
联合资信评估有限公司
穆迪公司
北京市圣大律师事务所
申万宏源证券有限公司
万家共赢资产管理有限公司
中泰证券股份有限公司
中银律师事务所
深圳市世联土地房地产评估有限公司
 
   
行业支持:
招商银行
中国民生银行
兴业银行
浦发银行
平安银行
江苏银行
南京银行
国际合作:
亚太结构融资公会(APSA)
承办单位:
北京歌珊会议服务有限公司,网址:www.goshen.top
论坛官网:
http://www.chinasecuritization.org
年会官网:
http://www.securitization.com.cn

2018年来,我国资产证券化和结构性融资行业市场和监管两条线齐头并进。市场方面,延续近年来快速发展的态势,规模持续扩容,创新业务加速推进。监管方面,制度和规则逐渐完善,多项业务规则陆续发布,强化信息披露和信用风险管理。

为了更好地推动我国资产证券化和结构性融资行业的发展,总结2018年市场发展情况,增进行业交流,发掘潜力、迎接挑战,助力行业健康、稳定、长远发展,中国资产证券化论坛将于2019年5月6日至8日在北京万达文华酒店举办“2019中国资产证券化和结构性融资行业年会暨第五届中国资产证券化论坛年会”!

1、机构专场

年会将为承办机构专场的钻石会员提供可容纳100-300人的会议厅及会议服务,承办机构将作为年会主办方之一与论坛共同举办年会,在机构专场中自行邀请参会人员、决定会议形式、组织会场议题。设置机构专场的目的在于推动业内各机构共享资源、最大化共同利益、实现推动行业发展的共同目标,并为承办机构提供业务拓展机会和品牌展示机会,也使得资产证券化和结构性融资从机构的业务领域、融资渠道衍生成为重要的企业成长、发展策略。

2、专题专场

由论坛各专业委员会审议决定相关议题,并主办专题专场。各专业委员会的成员亦可参与合作或主导。专题专场将聚集业内一线专家,对诸如供应链金融、REITs、绿色资产证券化等热点专题进行深度探讨和解析。钻石会员、金卡会员可参与审议议题。

3、闭门会议

年会将邀请监管部门嘉宾、业内专家参加多场闭门会议,对我国证券化市场发展状况、面临问题、前瞻进行讨论并解读政策方向。闭门会议的主旨是:加强行业内各机构与监管部门、自律组织的沟通;为资产证券化行业内的争议问题提供内部争鸣平台。钻石会员可申请主办闭门会议或参与闭门会议讨论,年会组委会提供场地并帮助邀请监管部门/市场机构参与,金卡会员可申请参与闭门会议讨论。

4、专业培训

年会邀请活跃在行业前沿的一线菁英,分析成功案例、分享实务经验、介绍最新动向,提高从业人员的理论和实务水平。

作为在中国资产证券化行业中影响力最大的论坛,中国资产证券化论坛年度奖至今已成功举办了四届,受到了业内广泛关注和积极支持,每一届的评选都囊括了行业的诸多佼佼者。“第五届中国资产证券化论坛年度奖”旨在表彰在2018年度中国资产证券化与结构性融资行业中具有影响力的项目,以及为行业做出突出贡献的机构,促进行业创新及信息交流共享。颁奖晚宴及颁奖仪式将于2019年5月7日晚举行。

点击以下链接了解“第五届中国资产证券化论坛年度奖”详情:https://mp.weixin.qq.com/s/5dVA4okj0ciJirvCJfWvCA

中国资产证券化论坛(以下简称论坛),是由海内外从事资产证券化业务的机构、个人组成的具有国际化视野的专业交流平台,是目前中国权威和专业的资产证券化行业组织。论坛致力于成为相关的政府监管部门、专业机构及投资者共商资产证券化领域和结构性融资领域的交流平台。CSF年会是中国资产证券化行业层次最高、规模最大、国际影响力最强的年度盛会,是为CSF会员提供服务的模式之一。我们邀请所有行业内人员及机构参加此次年会,并向所有的会员免费开放。

个人参会方式:

1、会员参会注册请点击这里:我要报名

2、非会员参会注册请点击这里:我要报名

由于会场设施限制,参会人员名额有限。有意向参会的人员请尽快联系主办方。组委会将尽量满足每一位有意愿参会的个人。

如您有任何疑问,请联系年会组委会: csfconference@chinasecuritization.org  。

联系电话:
021-31156255

孟晓苏

国务院发展研究中心资产证券化REITs课题组组长、中国证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会专家顾问
中国资产证券化论坛 理事会联席主席

房地产经济和金融领域专家,北京大学经济学教授、享受国务院特殊津贴的专家,被业界称为“中国房地产教父”,著有十余部专著。

具有丰富的政府管理与企业管理经验,1983-1990年任万里同志秘书、全国人大常委会秘书局副局长;1991-1992年任中华人民共和国进出口商品检验局副局长;1992年-2006年任中国房地产开发集团公司总经理、董事长、党委书记;2007年任幸福人寿保险股份有限公司董事长;2009年发起并成立汇力基金管理有限公司任董事长、上海人寿保险股份有限公司监事会主席等职。

担任国务院发展研究中心资产证券化REITs课题组组长、中国证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会专家顾问。

梁定邦

中国资产证券化论坛 理事会联席主席
中国证监会国际咨询委员会委员、原中国证券监督管理委员会首席顾问、原香港证监会主席(香港证监会首位华人主席)香港执业资深大律师。

中国证监会国际咨询委员会委员、原中国证券监督管理委员会首席顾问、原香港证监会主席(香港证监会首位华人主席)香港执业资深大律师。1997年7月1日,被全国人大常务委员会任命为香港特区基本法委员会委员,2000年,当选CCTV中国经济年度人物、2009年,当选国际欧亚科学院院士。曾为北京大学、清华大学、中国入民大学、美国哈佛大学客座教授,现为香港中文大学校(创建法律学院规划委员会主席),新加坡国立大学客座教授。

现任中国工商银行、中信股份有限公司、新华保验股份有限公司独立董事。

成家军

副总裁
银行业信贷资产登记流转中心

成家军,男,汉族,籍贯山东,毕业于中国人民银行金融研究所研究生部国际金融专业,获经济学博士学位,主要研究方向是货币政策、资本市场、商业银行经营管理与金融监管。先后参与我国国有独资商业银行股份制改革、我国金融监管改革实践,参与多部银行监管法规与政策的研究制定工作,负责世界银行和国际货币基金组织金融体系稳健评估项目(FSAP)中国银行业压力测试报告的撰写工作,具有丰富的经济金融理论和金融改革实务经验。出版《资产价格与货币政策》、《现代商业银行经营与管理》等专著,编译《全球金融风险监管》、《金融工程学》、《国际金融》等著作,先后在《人民日报》、《中国证券报》、《经济时报》、《中国金融》杂志、《中国改革》杂志、《金融监管研究》、《清华金融评论》等报刊杂志发表学术文章数十篇。历任中国人民银行研究生部、银行管理司主任科员,中国银行业监督管理委员会银行监管一部市场准入处助理调研员、综合处副处长、非现场监管处处长、中国农业银行监管处处长、办公室主任,宁夏回族自治区人民政府金融工作办公室副主任,中国银行业监督管理委员会银行监管一部副巡视员。现任银行业信贷资产登记流转中心副总裁。

刘柏荣

中伦律师事务所 合伙人、金融部负责人,中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家,银行业信贷资产登记流转中心备案审核委员会专家
中国资产证券化论坛 执委会主席

中伦律师事务所金融部负责人。

中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册专家,法律委员会委员、资产证券化及结构化融资专业委员会委员;深圳证券交易所、上海证券交易所资产证券化项目审核外部评审专家;银行业信贷资产登记流转中心备案审核委员会专家;资本市场学院特聘教授;国家开发银行专家委员会委员。

中伦公益基金会副理事长、中伦公益基金会园丁视野专项基金(捐赠者建议基金)秘书长。

陈维

总行投行中心总裁
交通银行

交通银行总行投行中心总裁。本科毕业于中国人民大学商学院,后被授予美国哈佛大学肯尼迪政府学院MPA硕士学位,被世界经济论坛(World Economic Forum)评为“全球青年领袖”(Young Global Leader),并多次受邀参加“夏季达沃斯论坛”新领军者年会。

曾担任交银国际(HK3329)副CEO、交通银行国际部副总经理、交通银行战略投资部总经理助理,并曾在湖北省随州市挂职金融副市长。陈先生曾在国家外国专家局、中央汇金投资有限公司工作,并参与组建中国投资有限公司;先后担任荷兰银行投资银行部董事、苏格兰皇家银行环球银行和金融市场部董事。

受聘中国(湖北)自贸区武汉片区专家,还曾担任中国投资协会常务理事、中国投资协会股权和创业投资委员会副会长、上海浦东股权投资协会创始会长。牵头创立“陆家嘴∙资产证券化联盟”,并领导业内首个区块链资产证券化平台“链交融”的创新与发展。

宋群

创始人、董事长兼CEO
联易融

联易融公司创始人、董事长兼CEO。

曾任腾讯金融战略顾问、华润银行总行行长、汇丰银行信托代理服务全球业务总经理。他是2006年中国资产证券化论坛创始理事、曾任伦敦国际证券市场协会指导委员会委员。在摩根大通银行、澳大利亚新西兰银行亦有任职经历。他具有丰富的资本市场、资产证券化、商业银行及交易银行经验。在国内,宋先生创造性的提出了“轻资产型银行”的经营模式,并在此领域做出了许多有益的尝试。

宋群先生毕业于华中科技大学获得工程学士学位、墨尔本大学获得工商管理硕士学位。

Winston Chang

董事总经理,结构融资评级
标普全球评级

Winston Chang现任标普全球评级结构融资评级部的分析与研究主管。作为结构融资部的分析与研究全球主管,Winston Chang的职责包括监督和协调各种业务举措,旨在不断提升分析的一致性和卓越性、推出优质研究报告,以及高效执行面向主要市场参与者的市场教育和拓展活动。在担任该职务之前,他曾任结构融资业务的全球行业首席兼首席分析经理。 

1999年加入标普之前,Winston Chang曾在Cahill Gordon & Reindel律师事务所工作,负责各类不同的公司交易和144(a)证券的发行。Winston Chang的职业生 涯始于大通曼哈顿银行(前化学银行)。他在大通曼哈顿银行的前8年里,曾任中型市场部资产担保贷款业务(ABL)的信贷员。负责资产担保贷款业务期间,他主要负责面向不同行业内生产商、分销商和零售商的用作营运资金用途的抵押贷款和收购融资。 

Winston Chang于1997年获得了福坦莫大学法学院的法律博士学位,于1989年获得了威廉姆斯学院的经济学学士学位。

刘羿

资产出表总监、零售资产证券化业务负责人
平安银行

刘羿,平安银行资产出表总监,  零售资产证券化业务负责人。之前在美国从事资产证券化业务长达15年,曾任瑞信证券 (Credit Suisse) 证券化产品部高级副总裁,Beal Bank 证券化产品高级投资经理,德勤 (Deloitte) 证券化交易部RMBS团队主管。在标准普尔 (Standard & Poor’s) 结构融资部和第一资本 (Capital One) 风险建模团队也有任职经历。具有丰富的资产证券化发行,定价和投资实操经验。美国特许金融分析师。获武汉大学英国语言文学学士,经济学硕士和美国罗彻斯特大学西蒙商学院工商管理硕士学位。

王学斌

总裁助理
山西证券

是国内第一单CLO、第一单RMBS、第一单NPL证券化项目、第一单企业资产证券化项目、第一单租赁资产证券化项目的核心参与人员。

毕业于对外经济贸易大学法学院,拥有国际经济法硕士学位、证券从业资格及法律职业资格。

陶坚

秘书长
中国资产证券化论坛

原德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)全球金融服务业审计合伙人暨证券化业务主管合伙人

陶先生拥有近20年金融服务业审计经验。证券化专业服务生涯源于2004年其在德勤伦敦金融服务团队资产证券化部门,至今已有超过10多年的专业经验。2006年起,开始参与国内证券化的试点阶段业务,普及推广证券化相关的交易、会计规则。

陶先生主导了多项创新项目,其中包括2012年信贷资产证券化重启后商业银行的首单。精通资产证券化业务相关的会计准则及国际监管规则的应用,并与银监会、银登中心、各交易所保持密切沟通。

陶先生是中国注册会计师协会第三批资深会员,并担任中国银行间交易商协会会计专业委员会的委员,银登中心的备案审核中心专家。2015年,开创性提出的“商业银行证券化三步走战略”对推动银行证券化业务投行化发展起来积极的作用。

胡继东

资深律师
中伦律师事务所

擅长领域:资产证券化、信贷资产流转、信托与结构性融资
代表项目包括:
•    国开行、中行、建行、交行、农发行、进出口银行、招行、浦发、民生、华夏、恒丰、烟台等银行超过30单信贷资产证券化项目;
•    苏宁集团、美凯龙集团、旭辉集团、建业地产、银河物业、镇江交产、多家租赁公司、凯迪电力、某银行债券资产专项计划(CBO)等多单专项计划项目/ABN项目;
•    多家股份制银行、城商行以及民营银行超过40单的信贷资产流转项目。
不动产证券化领域:胡律师为旭辉领昱的首单民企储架式权益型公寓类REITS、苏宁的首单商业综合类REITS、美凯龙家居建材广场CMBS、镇江保障房项目以及苏宁银河、建业物业的多单物业费项目等多单不动产领域的证券化及结构性融资提供法律服务。
银行业信贷资产登记流转中心备案审核委员会、法律委员会、专家委员

张志杰

金融部专职律师
北京市中伦律师事务所

张志杰,中国政法大学法学硕士,北京市中伦律师事务所金融部专职律师,2013年开始参与资产证券化及结构性融资领域业务,参与近百单资产证券化项目,包括首单信用卡资产证券化、首单PPP资产证券化、首单类CMBS项目等

俞娜

税务合伙人
德勤中国

俞娜女士拥有超过十八年的中国税务及商务服务经验。她主要致力于对金融行业税务服务,拥有向众多境内外金融企业提供税务咨询、税务筹划、税务健康诊断的经验。她服务的客户涵盖银行、保险公司、资产管理公司、证券公司、股权投资基金和共同基金。 同时她曾为多家中国企业集团以及金融机构提供海外投资、融资、并购方面的整体架构安排税务咨询和筹划服务。 俞女士曾在香港和新加坡工作,拥有在外资投资银行和商业银行的工作经验。她曾被派驻德勤伦敦办公室工作。俞女士获得美国芝加哥大学MBA学位,并同时拥有经济学和法学学士学位。她还是中国注册会计师。 俞女士的服务经验涵盖美国、英国、卢森堡、爱尔兰、澳大利亚、南非以及亚洲等地多个国家。 

左飞

创新融资部总经理
招商证券

理学硕士,2004年加入招商证券从事投资银行工作,现任执行董事,创新融资部总经理,主持债券、资产证券化、Reits及投行创新业务工作。

左飞先生主持及参与过的项目主要有华海药业、招商银行、中海海盛股权分置改革,华能澜沧江电费ABS,招商轮船A股IPO,上港集团换股并购整体上市,农业银行A+H IPO,招商银行A+H 配股,新华保险A+H IPO,生命保险次级债,天虹商场类Reits,招商蛇口长租公寓CMBS,京东白条ABN,交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行等多家商业银行信贷ABS及金融债,具有丰富的投资银行业务经验。

林华

联合创始人&董事长
和逸金融

  • 其他职务:中国资产证券化业务领域的资深专家,中国资产证券化研究院院长,兴业银行股份有限公司独立董事,中国资产证券化论坛专家顾问,中国财富管理50人论坛财富管理研究院固定收益首席研究员,国家财政部、发改部PPP双入库专家,西南财经大学兼职教授和厦门国家会计学院客座教授。在央行举行信贷资产证券化专题讲座,在央行《金融会计》开设答疑专栏。
  • 研究著作:著有《金融新格局:资产证券化突破与创新》,《中国资产证券化操作手册》,《PPP与资产证券化》、《FinTech与资产证券化》、《中国REITs操作手册》等资产证券化领域权威著作。
  • 过往经历:曾任中国广东核电集团资本运营部总监,厦门市创业投资公司总经理和厦门金圆资本管理公司总经理。

Russel F. Parentela

结构化产品全球主管
彭博

Russel Parentela is responsible for managing Bloomberg’s core terminal analytics and surveillance of Cash Structured Product securities. His focus is on large scale solutions and product development linked to current market and stimulus initiatives. Prior to joining Bloomberg, Mr. Parentela was a Managing Director, Head of Structured Credit Analytics at BNY Mellon.   Before BNY Mellon, Mr. Parentela was a Managing Director at ZAIS Group, LLC where he managed the Structured Credit Advisory Services Group which performed portfolio diagnostics, model valuation/validation and asset monitoring.  Mr. Parentela was also the Chief Operating Officer of ZAIS Solutions, LLC, responsible for ZAIS Group's quantitative research, system development, and mid-office data processing and IT infrastructure. 

Prior to ZAIS Group, Mr. Parentela spent 14 years in Bear Stearns’ Fixed Income Department as Senior Managing Director, where he was responsible for the Analytics Securitization and Surveillance Group.    He previously worked in Deloitte & Touche's Structured Transaction Group. 

Mr. Parentela has a B.S.A. from Villanova University.

戴炜

行长助理
北京银行

戴炜先生,现任北京银行行长助理、公司业务总监。北京大学区域经济学专业毕业,研究生学历。曾任北京银行长沙分行党委书记、行长,城市副中心分行行长,从事金融机构经营管理工作20多年,具有优秀的金融专业能力及团队领导能力。

毛跃晖

董事总经理
高和资本

毛跃晖先生现为高和资本董事总经理。

毛跃晖先生具有多年资深的银行业从业经验,先后任职于建设银行、广发银行以及东亚银行。对房地产行业融资、风险管理、授信管理等有着丰富的工作经验。在东亚银行工作期间,对信贷资产证券化业务进行尝试和创新,参与国内首单交易所标准化CMBS“高和招商-金茂凯晨”项目落地。

俞强

资产证券化业务线执行总经理
中信证券

中信证券股份有限公司资产证券化业务线执行总经理,联席负责人。
中国证券投资基金业协会资产证券化专业委员会委员。

许苇

合伙人
中伦律师事务

许苇律师是中伦律师事务所合伙人。许律师专注于资产证券化、房地产和基础设施等不动产证券化及相关领域,拥有超过10年的相关领域法律服务经验,是国内最早参与资产支持票据方案设计论证和中国REIT试点的法律专业人士。现任中国银行间市场交易商协会证券化暨结构性融资委员会专家委员。近期,在交易商协会领导下,协同各大发起机构、受托机构等,参与制定RMBS标准文本。

李耀光

董事总经理
渤海汇金证券资产管理公司

李耀光先生是渤海汇金证券资产管理公司董事总经理,资产证券化业务负责人。李先生拥有十余年的投资与结构金融从业经验,曾完成国内首单“PERE+REIT”、首单家居行业类REIT、首单长租公寓ABS、首单住房租赁类REIT、首单美元基金类REIT等行业代表性产品。李先生之前曾担任摩根士丹利华鑫证券执行董事,并曾就职于中信证券总部、中国农业银行总行。李先生拥有特许金融分析师、中国注册会计师、国际注册商业地产投资师、英国皇家特许测量师等特许资质,并受聘为中国证券业协会资产证券化业务专家,拥有中国人民大学经济学学士与硕士学位。

刘焕礼

大湾区管理总部联席总经理、结构金融部总经理
天风证券股份有限公司

中国融资租赁研究院专家委员
中国融资租赁西湖论坛(南沙)研究院特聘专家、结构融资委员会主任
中国资产证券化论坛理事
 
曾任广发证券资产管理(广东)有限公司资产支持证券部总经理,拥有 10 年以上资产证券化从业经历,具有丰富的资产证券化业务经验。主导完成诸多国内首创、具有里程碑意义的证券化案例,如增量租赁资产证券化、双 SPV 租赁证券化、批量贸易金融应收款证券化、PPP 证券化等;其所主导的证券化业务覆盖高速公路收费权、航空BSP票款、商业租金、券商两融资产、信贷资产、租赁资产等基础资产类型。2006年至2018年主导发行ABS产品共57单,总规模585.41亿元;参与信贷ABS承销13单,承销规模284.97亿元。
作为核心成员,刘焕礼先生参与从2007年至今证监会、交易所主导的历次证券化立法过程,并承担核心工作。

Marjan van der Weijden

Managing Director
Fitch Ratings

Marjan van der Weijden is a Managing Director at Fitch Ratings and Global Head of Structured Finance and Covered Bonds. This group is responsible for assigning and monitoring credit ratings on asset-backed securities (ABS), residential mortgage-backed securities (RMBS), commercial mortgage-backed securities (CMBS), structured credit/collateralised debt obligations (CDOs) and covered bonds (CvBS). In her role, Marjan oversees the rating process, criteria development and analytical research. 
Marjan has been with Fitch for eighteen years and has held a variety of roles in Asia and Europe, most recently serving as Head of EMEA Structured Finance since 2010.
Prior to joining Fitch Ratings, Marjan spent five years at Rabobank International in various roles, and worked in the securitisation group in its London branch before joining Fitch in 1999.

Marjan earned a degree in economics at Vrije Universiteit in Amsterdam.

冀婕

信贷资产证券化团队主管
招商银行

冀婕 招商银行信贷资产证券化团队主管  特许金融分析师(CFA)。具有丰富的资产证券化经验,带领团队不断开拓创新,是资产证券化市场重要的参与者。

黄长清

资产证券化业务委员会主任、资产证券化业务牵头负责人
天风证券

黄长清,现任天风证券资产证券化业务委员会主任、资产证券化业务牵头负责人,兼任中国资产证券化研究院首席研究员、中国服务贸易协会商业保理专委会常务委员、国家发改委PPP首批入库专家、和逸金融高级顾问。交易商协会、保险资管协会、北京国家会计学院等机构外聘讲师,泰康资产管理公司外部评审专家,国际金融地产联盟常务理事。南开大学金融学院、对外经济贸易大学国际商学院硕士研究生外部导师。负责或参与完成了接近1,000亿元各种类型的资产证券化项目。

曾获得中国债券俱乐部颁发的“2015年度最具勇气奖”、中国资产证券化研究院“2017年度资产证券化发行承销最具贡献奖”、《财视中国》“2017-2018年度资产证券化介甫奖——十佳风云人物”、2018年度中国资产证券化合规、创新与投资年会“承销商-最具贡献专家奖”等奖项。

《中国资产证券化操作手册》、《PPP与资产证券化》、《中国REITs操作手册》参与作者之一,《应收账款资产管理及证券化实务》执行主编之一。

杨阳

投资银行部总经理助理
中原银行

自工作以来一直从事包括资产证券化在内的直接融资相关工作,是省内第一单地产ABS,第一单公交ABS、第一单CLO的核心参与人员之一,参与并见证了河南省资产证券化业务的起步和发展。

杨女士曾任职花旗集团投资银行部,从事债券承销、IPO等投行工作,积累了丰富的理论和实践经验。

杨女士毕业于英国帝国理工大学,拥有美国特许金融分析师资格。

陈玉慧

高级董事
惠誉评级

陈玉慧女士是惠誉评级大中华地区结构融资评级团队的高级董事及主管。陈女士于2011年加入惠誉,负责资产支持证券、住房抵押贷款支持证券、商用房产抵押贷款支持证券以及商业银行信贷资产支持证券等亚太地区结构融资交易的评级。目前陈女士主要负责中国证券化交易的评级。

陈女士于2003年首次加入惠誉,负责非日本亚洲地区的结构融资交易评级。之后她加入美林(亚太)公司(现为美银美林),负责银行对亚洲地区消费融资资产和资产支持贷款领域的30亿美元投资的监测。

陈女士毕业于华盛顿大学,获得金融专业商业管理学士学位。

陈迅

大客户部总经理
世联评估

世联评估大客户部总经理全国资产证券化线负责人,15年以上评估领域工作经验,为各类型公司进行IPO上市评估、并购、重组、商誉减值测试、信贷资产抵押、资产证券化等均有非常丰富的经验。在国内最早一批参与证券化相关评估工作人员之一。

韩健

审计合伙人和资产证券化主管合伙人
德勤华永会计事务所

韩健先生目前担任德勤华永会计事务所(特殊普通合伙)审计合伙人和资产证券化主管合伙人。韩健先生拥有大量服务中资和外资银行、证券及保险公司等金融机构的审计和证券化经验。

邓大为

董事总经理
中诚信证券评估有限公司

邓大为先生现任中诚信证券评估有限公司董事总经理,负责企业资产证券化项目评级业务,主导资产证券化评级方法体系研究与设立、量化信用分析模型研究与设立,积累了近百个企业资产证券化项目经验。 

邓大为先生拥有上海财经大学经济学硕士学位。

邓竞魁

资产证券化部副总经理
交银国际信托

1983年9月出生,金融从业年限超过10年,经济学硕士,CFA,毕业于复旦大学管理学院。历任交通银行总行国际业务部产品经理、建信信托有限责任公司信托业务六部信托经理,现任交银国际信托有限公司资产证券化部副总经理。已通过证券从业资格及期货从业资格考试,金融产品设计与项目执行经验丰富,曾担任多个信托计划的信托经理,全程负责项目的交易结构设计、谈判、尽职调查及审批后发行工作。参与主办了类年金投资信托计划、证券投资信托计划、贵金属投资信托计划、产业投资基金等多个领域不同产品结构的金融产品的设计工作。资产证券化业务试点重启以来,担任了重启后首单个人住房贷款证券化项目“邮元2014年第一期个人住房按揭贷款证券化信托”、首单金融租赁资产证券化项目“交融2014年第一期租赁资产证券化信托”及“交银2014年第一期信贷资产证券化信托”、“交银2014年第二期信贷资产证券化信托”、“交诚2016年第一期不良资产证券化信托”、“工元2017年第三期个人住房抵押贷款资产证券化信托”、“交诚2018年第一期不良资产证券化信托”等产品的信托经理,全程负责了个各项目的方案设计及项目执行。

董婉

高级合伙人、管委会委员
北京市中银律师事务所

董婉律师,北京市中银律师事务所高级合伙人、管委会委员,吉林大学法学院法学学士,德国帕绍大学法学院法律硕士(LL.M.)。董婉律师在金融法律服务领域具有丰富的执业经验,从事金融领域法律工作已达11年,其主要业务包括但不限于金融、资产证券化(CLO、ABS、ABN、CMBS、CMBN、Reits)、银行传统业务(信贷、银团贷款、保理、票据)、信托、融资租赁、商业保理、资产管理、投资银行业务、非标业务、永续债、互联网金融等。特别是自2012年资产证券化重启以来,董婉律师作为主办律师提供专项法律服务的资产证券化项目中已经有40余单公募或私募发行,并入选国际知名法律服务评级机构钱伯斯(Chambers & Partners)发布的《2018亚太法律指南》(2018 Asia-Pacific Guide)中“资产证券化及衍生产品”领域受认可律师榜单、《2019亚太法律指南》(2019 Asia-Pacific Guide)中“资产证券化及衍生产品”领域受认可律师榜单,以及国际著名法律评级机构LEGALBAND发布的“2019年LEGALBAND中国顶级律师排行榜”中“资产证券化&衍生品”顶级律师榜单,2019年3月被聘为中国证券业协会资产证券化业务专家。

杜衡

首席执行官
高登世德

首席方案架构师,ABS业务专家和资产负债表管理专家。杜先生曾任职于澳大利亚 Westpac 银行,任资产证券化技术团队总负责人,资金转移定价,资产负债表管理系统主管。在任期间,他成功领导实施了多个千万澳币级别的大型项目,并荣获 Westpac Group Service 2013年度最佳员工荣誉。杜先生在ABS和BSM业务系统的设计、开发和实施方面有着丰富的经验。他在《中国银行业》等国家级重要期刊上发表了数篇关于ABS业务的实施和发展的论文,拥有多项ABS技术相关的专利。

贾舟祺

固定收益部董事总经理
中金公司

贾舟祺女士具有超过 10 年的证券行业从业经验,曾任职嘉实基金、中融信托, 在资产证券化及结构化融资领域拥有资深经验,主导并完成捷信消费金融有限公司的捷赢系列信贷资产证券化、建设银行的建元系列个人住房抵押贷款资产证券化、交通银行的交元 2018 年第一期分期资产证券化、中金花呗系列及中金借呗系列资产证券化、远东租赁系列资产证券化、中金-美团生意贷系列资产证券化、中金-唯品花系列资产证券化、国药控股(中国)融资租赁有限公司 2018 年度第二期资产支持票据、平安国际融资租赁有限公司小微租赁系列资产支持票据等资产证券化项目等一系列资产证券化产品。

刘小丽

金融部合伙人
北京市中伦律师事务所

刘小丽律师是北京市中伦律师事务所金融部合伙人。其自2008年加入中伦以来一直专注于资产证券化领域,致力于为客户提供专业、优质的法律服务,并且通过积极参与立法论证、行业讨论和业务培训促进资产证券化法律基础设施的完善和行业知识的普及。刘小丽律师拥有超过150单信贷资产证券化、企业资产证券化和资产支持票据领域的法律服务经验,尤其熟悉信用卡、汽车贷款、个人住房贷款、消费贷款等消费金融领域的信贷资产证券化。刘小丽律师在各种类型基础资产的资产支持票据和企业资产证券化领域也有丰富操作经验和深厚的理论积累,包括但不限于航空客票、各类应收账款、房地产及基础设施、融资租赁债权、小额贷款等,其在2011年远东二期专项资产管理计划项目中首创的差额支付承诺函模式如今已为市场广泛采用。刘小丽律师也是国内最早参与设计和论证信托型资产支持票据“一票两权”结构的专业人员。刘小丽律师在中国资产证券化研究院组织的2018年度“汇菁奖”评选中获得“最具贡献律师奖”。

申挚

资产管理与结构化融资部总经理
江海证券

申挚先生现任江海证券资产管理与结构化融资部总经理
 
申先生曾在恒泰证券股份有限公司担任金融市场部高级总监,负责债务融资业务,率领团队落地了多个国内首单资产证券化项目,其中包括首单备案上市资产证券化项目——宝信租赁ABS、上交所首单类REITs——海航浦发大厦项目、交易所首单CMBS——银泰中心项目等具有标志性的创新项目;在此之前,申先生曾在东方花旗证券有限公司供职,担任高级经理,负责股权融资及创新融资业务,主持或参与了多个IPO项目
 
申先生拥有南开大学金融学学士和硕士学位。

徐梦哲

董事总经理
青岸投资

徐梦哲先生现任青岸投资董事总经理,自2017年至今,徐先生作为主要负责人参与了专业的证券化投资平台青岸投资的设立,并带领团队完成超过50亿元ABS夹层/劣后级和pre-ABS项目的投资。徐先生曾工作于嘉实资本和中伦律师事务所,具有超过8年中国证券化市场业务经验。

Susie Cheung(张秀芬)

联合召集人
亚太结构融资公会

张秀芬律师现为2006年成立的“亚太结构融资公会”的联席召集人及创会成员。张律师是“中国资产证券化论坛(CSF)”的理事及执行秘书长,协助促进大陆与香港资产证券化的发展。张律师现职“香港中文大学医学中心”首席法律顾问及公司秘书。

张律师是“香港按揭证券有限公司(按证公司)”的前首席法律顾问及公司秘书长达十九年,并在任内为连续四届香港财政司暨为“按证公司”董事局主席的领导下工作。张律师负责监管“按证公司”推出的各项债券计划的结构化及法律文件。

张秀芬律师取得“英国伦敦大学学院”法学学士及法学硕士学位; 拥有担任“英国及威尔斯最高法院”律师的资格,也是“香港特区高等法院”的律师。张律师是香港金融发展局市場推廣小组成员,及香港大学土木工程系的客席教授。张律师是亚洲国际金融法学会的名誉资深会员,也是“香港董事学会”及“香港特许秘书公会”的资深会员。鉴于张律师对发展债券市场及安老按揭的各项贡献,她曾获颁发“2012 -亚洲商业法律杰出女律师奖"。

朱明君

副总经理
交银施罗德资产管理有限公司

朱明君先生现任交银施罗德资产管理有限公司副总经理,博士,高级经济师。曾在交通银行总行、分行服务多年,历任交行温州分行公司处副处长、交行总行公司机构业务部大客户部副高级经理、行业金融三部高级经理,期间曾赴上海市政府金融办挂职任综合协调处副处长。朱先生长期从事商业银行公司机构业务,为交通基础设施、能源资源、装备制造、民生消费等重要行业和大型客户提供综合金融服务,在宏观经济分析、基金投融资管理、信贷管理、资产证券化项目设计和交易安排、风险识别及控制、资管产品研发与推广等方面具备丰富经验。朱先生在资产证券化领域经验丰富,主导过多个不同资产类别证券化项目的设计和交易安排。

蔡彬彬

高级经理
INTEX亚太区办公室

蔡彬彬先生是INTEX亚太区高级经理,负责亚太区市场开拓、交易建模以及现有客户的支持工作。

蔡彬彬先生具有为中国、澳洲和美国等地客户提供结构化金融产品分析及现金流模型搭建的丰富经验,并熟悉中国资产证券化市场各类产品。

郭永刚

结构融资部总经理
东方金诚

郭永刚。现任东方金诚结构融资部总经理,拥有证券执业资格、8年资产证券化信用评级经验。曾负责数百单信贷ABS项目、企业ABS项目,其中包括8个国内首单项目。个人荣获中国资产证券化年度论坛2017“汇菁奖——最具影响力奖”;2018年度,个人蝉联 “第三届中国资产证券化行业评选汇菁奖个人最具影响力奖”。郭永刚先后完成《东方金诚CLO信用评级方法》《东方金诚RM BS信用评级方法》《东方金诚NPLs信用评级方法》《东方金诚个人消费贷款ABS信用评级方法》《东方金诚资产支持专项计划信用评级方法》等多项资产证券化信用评级技术和评级模型研究工作,具有丰富的资产证券化信用评级与评级建模经验。

阮宗斌

华北区副总经理
深圳市国策房地产土地估价有限公司

阮宗斌,九三学社社员,高级经济师,管理学硕士。深圳市国策房地产土地估价有限公司华北区副总经理。具备房地产估价师、土地估价师、资产评估师,咨询工程师等执业资格,是中国土地估价师与土地登记代理人协会资深会员、天津市房地产估价师协会房地产价格评估专家委员会委员、雄安新区评估专家委员会委员。评估领域专业服务年限10多年,熟悉房地产市场及政策法规。主持过数千宗各类型房地产、土地、资产评估业务,主持过多家银行金融机构及非银金融机构的不良债权评估以及资产证券化评估。

眭悦

结构化融资部高级副总裁
中信建投证券

眭悦,中信建投证券结构化融资部高级副总裁,北京大学金融工程硕士。作为现场负责人完成了包括建设银行、工商银行、农业银行、招商银行、浦发银行、华夏银行等多家国有及股份制银行多单资产证券化项目的承销及发行工作,其中主持完成不良资产证券化项目十多单,涵盖所有不良贷款品种,具备扎实的理论知识和丰富的实战经验。

孙鑫

执行总经理
青岸投资

孙鑫先生先后履职于中信证券、平安信托和京东金融。目前在中信产业基金和阳光保险合资的青岸投资从事资产证券化夹层和劣后级投资业务。
孙鑫先生在京东金融期间从无到有搭建了“资产云工厂”业务线,即资本中介型夹层投资业务体系,主要负责外部资产套利及内部资产融资业务,为外部机构不断提供优质资产以及持续资金融通服务。
孙鑫先生在资产证券化、非标资产转标、零售信贷资产融资整体解决方案等业务领域有较深积累,先后负责或参与了10余单银行间信贷资产证券化项目。在交易所市场上,还负责或全程参与了国内首支准REITs项目、国内首单贸易项下应收账款ABS、各类收益权、BT应收账款、多种小额贷款、租赁资产等交易所资产证券化项目。此外还在私募市场上主导或参与了消费金融资产或其他零售信贷资产相关的多个私募证券化或结构化融资项目,有着丰富的业务实践经验

徐承远

首席分析师兼金融业务部总经理
东方金诚

徐承远,东方金诚首席分析师兼金融业务部总经理。金融学硕士,拥有13年信用评级经验。主持并参与过公司债、企业债、金融债等各类债券产品以及各类资产证券化产品信用评级和评审工作,组织开发了多项金融债和资产证券化产品评级方法和行业风险专题研究工作。主持完成商业银行等金融机构评级方法制定和研究、金融机构资产管理业务研究等。

李旭东

律师
北京市中伦律师事务所

李旭东,北京市中伦律师事务所律师,自2012年国内资产证券化业务重启以来开始从事相关法律服务,目前已完成多单信贷资产证券化、企业资产证券化以及资产支持票据项目。

李戍民

董事总经理
弘毅投资

李戍民,北大国际经济学学士,布朗大学经济学硕士,资产证券化从业20余年,先后在美国的大型金融机构工作(包括房利美,瑞信,瑞银,孤星基金,联储纽约分行,瑞穗),2017年底加入弘毅投资,是负责资产证券化业务的董事总经理。在这之前任瑞穗美国证券公司董事总经理,曾是联储量化宽松3期的主要设计人之一,孤星基金的首席策划师,曾获美国机构投资人杂志的MBS和ABS双奖,2008年合著“次贷信用衍生品”一书(威利金融出版)。

赵晖

副总裁
深圳前海联易融金融服务有限公司

毕业于东南大学和南京大学,拥有工学学士、工商管理硕士学位,曾任国有银行省分行软件工程师、国际结算业务主管、欧洲分行营业部贸易金融业务负责人、全国股份制银行江苏和广东省分行投资银行部总经理。曾为股份制银行总行级并购业务专家、PPP业务专家,入选总行海外高管人才库。先后实现2014年江苏省债务融资工具主承销全市场第一,2015年广东省股份制银行第一,广东省以及总行首单电商消费融资资产支持票据主承销发行、首单核心企业为AA+地产商的供应链资产支持票据主承销发行,曾担任多个供应链资产支持票据主承销商角色,项目数量居总行第一。2018年12月加盟联易融。

万颖玲

高级总监
惠誉评级

万颖玲是惠誉评级的高级总监,领导中国结构融资的研究和标准制定。在加入中国团队之前,万颖玲在惠誉纽约工作超过十年,拥有各种资产类别的评级经验。她目前的职责包括制定不同资产的结构性融资标准,领导中国证券化市场研究,并通过及时和深入的研究为市场参与者提供分析洞察力。

在加入惠誉之前,万颖玲是纽约花旗集团信用卡部门的副总裁,负责信用风险管理职能,主管其银行卡组合的信贷发放和账户后续管理的信贷政策。

万颖玲拥有耶鲁大学工商管理硕士学位和北京对外经济贸易大学学士学位。她是CFA特许持有人。

王芳

金融学副教授、硕士研究生导师
北京国家会计学院

北京国家会计学院 金融学副教授,硕士研究生导师

西安交通大学,工学学士;北京大学,金融学硕士;

香港浸会大学,访问学者。

为政府机构、商业银行、大型企业集团、会计师事务所授课;

担任多家企业独立董事

研究方向为,国际金融,金融衍生工具,资产证券化。

主持教授负责制专题 《资产证券化政策与实务高级研修班》。  
 

王卓

总经理助理、战略投资部总经理
世联评估

王卓先生 从事资产评估、房地产估价、金融不良资产并购重组20余年,拥有注册会计师、注册房地产估价师、土地估价师、资产评估师执业资格、英国皇家特许测量师学会(RICS)会员。现任世联评估总经理助理、世联评估战略投资部总经理,曾任GE商务金融中国区不良资产副董事。

擅长各类资产评估,特别在房地产、金融不良资产、企业股权价值评估领域拥有丰富的执业经验。

陈卫理

执行董事、资本市场飞机融资主管
渣打银行

陈卫理先生目前担任渣打银行执行董事,资本市场飞机融资主管。陈先生的主要业务是航 空,基础设施和其他商业资产的证券化。在他最近的代表性交易中,有第一单以亚洲及中东 项目融资贷款为资产的 CLO,及第一单发给新加坡零售投资者的私募股权为资产的证券化。

在 2016 年加入渣打银行之前,陈先生是在纽约标准普尔评级服务公司的结构性金融部门高 级主管。他曾任美国非传统证券化分析部门经理。在标准普尔的 17 年中、陈先生覆盖了超 过十种的结构性金融资产类别,包括交通运输设备的租赁、分时度假贷款、知识产权、保险 相关的应收账款,和太阳能电池板的电力购买协议。他还撰写了若干标准普尔在这些类别资 产的评级方法论,其中主要的包括飞机和集装箱租赁资产证券化方法论。在他的领导下,标 准普尔多年来一直包持这些资产类别的评级领先地位。

在加入标准普尔之前,陈先生在在马萨诸塞州剑桥市的一家计量经济学的咨询公司任系统分 析师。在任职七年期间期间,他分析了人口普查和小企业的数据并设计和分析交通出行需求 模型, 应用在马萨诸塞州,新罕布什尔州, 及纽约市的基础设施项目上。

陈先生毕业于清华大学获得建筑学士学位,陈先生并拥有耶鲁大学管理学院的金融 MBA,及 麻省理工学院的城市研究硕士学位。

Douglas Trevallion

Head of Global Securitized Products
Barings

Douglas Trevallion is a member of the Barings Multi Strategy Fixed Income Group and the Head of Global Securitized Products. Doug is responsible for the portfolio management of the firm’s securitized and multi-asset portfolio strategies. Doug has worked in the industry since 1987 and his experience has encompassed stable value, core, core plus, active short and leveraged inflation strategies. Prior to joining the firm in 2000, he worked at Massachusetts Mutual Life Insurance Company where he established fixed income analytical and risk capabilities for the company. Doug holds a B.A. from the University of Massachusetts and is a member of the CFA Institute.

James Pedley(裴湛思)

外国法律顾问
高伟绅律师行

裴湛思是专长于结构性债务和证券化的律师,曾在本所的伦敦和香港办事处工作。裴律师拥有超过十二年的经验,曾担任一系列复杂跨境项目的安排行、投资者、银行和发起人的法律顾问,所涉及的交易也包括广泛的资产类别,包括贸易应收款、基础设施、住宅抵押贷款、商业地产抵 押贷款、汽车贷款、消费贷款和公司贷款。 此外,裴律师曾为不同银行建立并重组各种结构性融资平台,包括资产支持票据通道、结构性公司债务平台、应收账款和贸易融资平台以及风险分配计划。 裴律师还定期就结构性债务和证券化交易提供监管方面的咨询。

Kyson Ho(何启新)

常务总监兼結構融資组亞太區主管
汇丰银行

何启新先生拥有超过20年的资产证券化经验。他于2003年加入汇丰银行,之前他任职于标准普尔结构性产品评级部门,负责对亚太地区的资产证券化进行评级。

在何先生的带领下,汇丰从2007年开始参与中国的资产证券化, 并成功为汇丰的客户完成了多单在中国与其它亚太地区具里程碑意义的交易。 

何先生是中国银行间市场交易商协会资产资产证卷化暨结构化融资专业委员会顾问, 也是亚洲证券业与金融市场协会结构信贷委员会委员。

Wilfred Lau(劉偉棠)

院士、董事
奧雅納

劉偉棠是國際規劃和工程顧問奧雅納的院土和董事。劉先生在管理大型及多專業發展項目上擁有30多年經驗。劉先生曾領導奧雅納在東亞區域的咨詢業務長達15 年。劉先生是奧雅納東亞區域董事局成員,由2008 - 2017他是奧雅納越南總裁。劉先生是奧雅纳院士,從2001致 2016 他是奧雅納全球交通規劃領導人。

吴迪珂

债务融资部执行董事
国泰君安证券股份有限公司

英国剑桥大学经济学硕士。现任国泰君安证券股份有限公司债务融资部执行董事,资产证券化业务团队负责人,曾主导运作众多资产证券化项目,涉及融资规模数千亿元,涵盖各类银行贷款、商业物业、企业应收账款等基础资产类型,行业经验丰富,曾获“上海证券交易所优秀债券承销人员”等各项荣誉,被聘为中国证券业协会资产证券化业务专家。

叶鲲

投资银行业务条线事业部总经理助理
华福证券有限责任公司

华福证券创新业务一部总经理助理,主要负责资产证券化业务,并致力于为企业客户提供全方位的产品服务。目前主办并落地了国内多单REITs、CMBS、供应链、应收账款、融资租赁等资产证券化项目。

张丽娜

合伙人
中伦律师事务

中伦律师事务所合伙人,各类资产证券化项目经验丰富,长期为工行、建行、中行、平安等发起机构提供证券化法律服务,有经验的企业资产证券化项目涉及信托受益权、企业应收账款、融资租赁债权、基础设施收费权等多种类型的基础资产。

Peter Eastham

董事总经理,方法团队
标普全球评级

Peter Eastham,标普全球评级方法团队董事总经理,常驻纽约。

目前负责标普信用评级(中国)有限公司(标普信评)分析平台、员工队伍和方 法体系的搭建,正率领各团队为标普信评在中国境内市场开展评级活动做前期准 备工作。

在方法团队工作期间,曾作为资深成员设计开发标普全球评级在全球范围采用的 信用分析方法,涉猎各种资产类别和全球各个地区。

之前曾领导美国 CMBS 评级团队,负责全美各地 CMBS 分析工作的牵头与协 调。世纪初加入标普全球评级,工作履历涵盖各门类的结构融资产品。

加入标普全球评级之前,曾在澳大利亚政府担任多个财政类职务。获南澳大学商 科学士学位,及澳大利亚金融服务协会应用金融与投资专业研究生文凭。

陈诣辉

研发部副总经理
联合信用评级有限公司

清华大学博士,现任联合信用评级有限公司研发部副总经理,主要从事资产证券化、信用衍生品的研发与评级工作,曾在《金融研究》、《改革》、《中国金融》等专业期刊上发表论文多篇,参编《PPP与资产证券化》、《中国证券业发展报告》等多部专著,并参与了奇艺世纪知识产权供应链金融资产支持专项计划评级项目。

段韧

副总经理
和逸金融

段韧,和逸金融副总经理,负责和逸金融资产证券化相关金融咨询业务,为市场参与机构提供投资咨询、融资方案设计优化等服务。曾供职于国外大型资产管理公司和金融信息服务公司,十多年资产证券化行业和资管行业运营管理、风险控制、系统研发等从业经验。曾负责国际资产证券化产品的分析与建模工具研发和国内私募基金管理平台的搭建,带领团队为1000+私募基金,100+基金管理人提供服务。拥有同济大学计算机应用系硕士学位。

高扬

金融市场部副总监
万家共赢

高扬,现任万家共赢金融市场部副总监,英国纽卡斯尔大学银行与金融学硕士。曾就职于中国银行山东省分行,2015年加入万家共赢资产管理有限公司,主导、参与资产证券化产品规模逾百亿,对应收账款、供应链、收费收益权、融资租赁、信托受益权、CMBS、REITs等各类资产证券化项目均有丰富理论、实践经验。

姬宝龙

业务委员会债券与结构金融部副总裁
中泰证券投资银行

姬宝龙任中泰证券投资银行业务委员会债券与结构金融部副总裁。姬宝龙毕业于英国爱丁堡大学经济学院,拥有接近5年的资产证券化相关从业经验。先后参与了包括中国工商银行、北京银行等作为发起机构的信贷资产证券化项目,凯盛科技、中国化工、上海易鑫、中国宏桥、新城控股等企业资产证券化项目以及多个资产支持票据、私募证券化及PRE-ABS项目,具有丰富的资产证券化业务经验。

冀坤

联合创始人、总裁
联易融

冀坤,联易融联合创始人、总裁,中国金融学院经济信息管理学士。20多年银行从业经历,丰富的对公业务营销管理、供应链金融的研究和实战经验,在国内领先创新了供应链金融与互联网及产业融资深度结合的模式,并开展了大量成功实践。历任华润银行总行行业金融部/公司金融部总经理、建行深圳分行集团客户部总经理。

路竞祎

金融部合伙人
北京市中伦律师事务所

路竞祎律师在资产证券化、结构性融资、资产管理业务法律服务领域具有丰富的实践经验。

为国家开发银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、广发银行、江苏银行、桂林银行、厦门农商银行、中国邮政储蓄银行、中国长城资产管理公司、工银金融租赁、招银金融租赁、皖江金融租赁、广汽汇理、中信证券、中信建投、国泰君安、申万宏源、华创证券、西部证券、华泰证券、东兴证券等机构的证券化业务提供法律服务,内容涵盖对公贷款证券化(CLO)、个人住房贷款证券化(RMBS)、汽车贷款证券化(Auto Loan)、信用卡证券化(Credit Card)、不良资产证券化(NPL)、融资租赁资产证券化,类REITs、CMBS、小额贷款、企业应收账款、各类收费权、保理资产等各类型企业资产证券化,资产支持票据(ABN),资产支持计划,信贷资产流转。同时,也为中信信托、北京信托、平安信托、五矿信托、华融信托、鑫沅资产管理有限公司等机构的资产管理业务提供法律服务。

路竞祎律师被钱伯斯亚太2016年-2019年推荐为“资本市场:资产证券化与金融衍生品”领域的“领先律师”

罗静

投资银行业务委员会董事总经理、结构金融部联席行政负责人
国泰君安证券股份有限公司

现任国泰君安证券股份有限公司投资银行业务委员会董事总经理、结构金融部联席行政负责人。财政部财政科学研究所博士毕业,先后供职于中国人民银行办公厅、金融市场司、招商证券股份有限公司等机构,从事金融市场运行和管理、债券承销发行及管理等工作。

王立

结构融资部总经理
中诚信国际信用评级有限责任公司

王立女士,现任中诚信国际信用评级有限责任公司结构融资部副总经理,主要负责银行间资产证券化项目评级业务,参与过对公贷款、个人住房抵押贷款、汽车抵押贷款、信用卡分期贷款等多种类型的信贷资产证券化项目。

王立女士拥有美国福坦莫大学(Fordham University)数量金融学硕士学位。

王戈宏

创始人及 CEO
新派公寓

新派公寓创始人及CEO,赛富不动产基金创始合伙人。曾在深交所率先成功挂牌中国第一支权益型住宅租赁类REITs,也是中国首支长租公寓类REITs,成为中国住房租赁以及城市更新存量资产金融创新的破冰标杆。

王金翠

资产证券化主管高级经理
德勤中国

王金翠女士现任德勤中国资产证券化主管高级经理,拥有超过12年四大专业服务经验。

王金翠女士专精于资产证券化会计顾问服务,服务超过50多单银行间市场信贷资产证券化项目和交易所企业证券化项目以及银登中心信贷资产流转业务。

张海云

金融市场研究中心主任
对外经济贸易大学

张海云,现任对外经济贸易大学金融市场研究中心主任、金融学院教授、全球风险协会(GARP)北京分会共同主席。 北京大学本科毕业、美国卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)物理学博士、金融风险管理师(FRM)。 上世纪90年代中期开始华尔街生涯,曾先后在美林证券(Merrill Lynch)主持全球外汇交易风险管理系统,在加拿大多伦多银行(TD Bank)担任信用衍生品交易部总经理,在美国银行(Bank of America)担任全球市场部董事。近年来主要研究方向包括资产证券化、信用衍生品、风险管理等。第一代中国版CDS——信用风险缓释工具CRM面世后,自2010年起撰文数篇,辨析一度被誉为创新的CRM“单一标的债务”条款的各项弊端,为2016年推出的第二代中国版CDS改用“多标的债务”条款设计提供了理论支持。

春节伊始,万象更新,国内外资本市场和货币市场积极信号的萌动,使得市场参与者对2019年充满期许。刚刚过去的2018年也是对中国资产证券化和结构性融资行业的发展尤为重要的年度。在践行金融服务实体经济的大环境下,资产证券化以及结构化融资作为新型金融工具,重构并链接了金融与实体经济。目前,我国资产证券化业务累计发行规模已达2.6万亿元,有力地推动着金融市场和实体经济的融合发展。

据上海和逸金融和中国资产证券化分析网(CNABS)发布的《2018年度中国资产证券化市场白皮书》数据,2018年全年,我国资产证券化市场共新增发行943单ABS 产品,同比增长 46.13%,发行总规模 20,086.61亿元,同比增长40.44%。

资产证券化论坛年度奖树立行业标杆典范

资产证券化的发展,离不开业内机构与从业人员的积极参与和探索。作为在中国资产证券化行业中影响力最大的论坛,中国资产证券化论坛年度奖至今已成功举办了四届,受到了业内广泛关注和积极支持,每一届的评选都囊括了行业的诸多佼佼者(文末附第四届中国资产证券化论坛年度奖获奖名单)。中国资产证券化论坛于今日正式启动“第五届中国资产证券化论坛年度奖”评选工作,并将颁发出多项荣誉大奖。本届年度奖评选活动旨在表彰在2018年度中国资产证券化与结构性融资行业中具有影响力的项目,以及为行业做出突出贡献的机构,促进行业创新及信息交流共享。本届年度奖评选活动将于2月18日起开放申报通道,期待您的推荐或自荐。

本届年度奖的评选范围包括2018年内(起息日在2018年1月到12月)在银行间市场、交易所 (上交所、深交所) 及其他交易场所(机构间私募产品报价与服务系统,北京金融资产交易所等)发行的资产证券化与结构性融资项目(可登录www.cn-abs.com进行项目信息查询)。

评选项目申报主体包括参与项目的原始权益人/发起机构、证券公司、基金子公司、银行、律师事务所、会计师事务所、评级公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等,均可为其参与或服务的项目进行申请。

奖项评审将由中国资产证券化论坛执委会牵头负责,组织专家评审团进行严格评审、公开评选,包括申报与提名、专家初评、CSF会员投票、公开投票、颁奖等流程。

评选奖项将分两大类

第一大类为项目奖:
  1. 信贷资产证券化年度十佳交易(银行间)
  2. 企业资产证券化年度十佳交易(上交所、深交所)
  3. 场外年度优秀交易奖(机构间私募产品报价与服务系统,北京金融资产交易所等)。

 

其中,评分&投票最高的前3个项目为“年度杰出交易”奖。

第二大类为机构奖:
  1. 年度特殊贡献投资机构奖
  2. 年度创新机构奖
  3. 年度杰出机构奖(分类:受托机构、主承机构、发起机构、管理人、评级公司、评估公司、律师事务所、会计师事务所)。

(机构及产品)申请机构需为CSF机构会员。

 

 

项目奖申报需由项目相关机构主动进行奖项申报。信贷资产证券化年度十佳交易、企业资产证券化年度十佳交易、场外年度优秀交易奖(机构间私募产品报价与服务系统,北京金融资产交易所等)的奖项申请人需提供产品说明书和项目推介材料进行“第五届中国资产证券化论坛年度奖”申报。

机构奖申报,机构可以主动进行奖项申报,主办方也可以主动邀请相关机构进行奖项申报。

  • 上传申请奖项项目的发行说明书和主要推荐材料(评奖产品一定要提供产品核心推荐材料作为申报材料,如果有多个文件,请制作成一个打包文件后上传),每个提名人最多提名5单产品;
  • 在线申报:点击申报
  • 请将详细申报材料以附件形式发送至CSF年度奖专用邮箱:csfawards@chinasecuritization.org;
  • 申报时间为2019年2月18日——3月2日

评审时间

2019年3月3日即将启动

评审细则

评选小组将对提名信息进行汇总,由专家评审团(由五至七位长期研究证券化行业的教授、学者等组成)提名入围名单:

20个信贷资产证券化项目
20个企业资产证券化项目

机构奖项将根据申报情况酌情提名。

公开投票

中国资产证券化论坛官方网站及官方微信公众号同步投票,投票时间:
2019年3月9日-2019年3月17日

奖项确定

结合投票数与专家评审团打分,确定“年度十佳交易奖”,“年度杰出交易奖”和“年度特殊贡献奖”“年度创新机构奖”“年度杰出机构奖”奖项。

电话:021-31156255 高女士;010-56508564 吴女士

电邮:secretariat@chinasecuritization.org

微信:CSFhelpdesk

评审委员会将根据申请者所申报项目的相关指标进行综合评分,按综合得分高低排序,得分高者获奖。

论坛将邀请海内外证券化业内权威组成专家评审团,对企业申报资料统一、严格评审。

评审标准

项目奖

机构奖

评审截止时间:2019年3月17日

评选结果将于颁奖现场公布

项目名称 序号 主要交易主体 参与机构
2015年开元棚改专项信贷资产支持证券 1 发起机构 国家开发银行股份有限公司
  2 受托机构 中国对外经济贸易信托有限公司
  3 资金保管机构 中国建设银行股份有限公司
  4 贷款服务机构 国家开发银行股份有限公司
  5 主承销商/联席主承销商 国开证券有限责任公司
  6 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
  7   中债资信评估有限责任公司
  8 会计顾问 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  9 法律顾问 国浩律师事务所
  10   北京中伦律师事务所
建元2015年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 1 发起机构/贷款服务机构 中国建设银行股份有限公司
  2 发行人/受托机构 建信信托有限责任公司
  3 财务顾问 建信资本管理有限责任公司
  4 资金保管机构 招商银行股份有限公司北京分行
  5 牵头主承销商/簿记管理人 招商证券股份有限公司
  6 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司
  7 联席主承销商 广发证券股份有限公司
  8 信用评级机构 中债资信评估有限责任公司
  9 信用评级机构 联合资信评估有限公司
  10 会计/税务顾问 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  11 法律顾问 北京中伦律师事务所
沪公积金2015年第一期个人住房贷款资产支持证券1号 1 发起机构 上海市公积金管理中心
  2 受托机构 上海国际信托有限公司
  3 资金保管机构 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行
  4 贷款服务机构 上海市公积金管理中心
  5 主承销商/联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
  6 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
  7   中债资信评估有限责任公司
  8 会计顾问 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  9 法律顾问 北京市环球律师事务所
和家2015年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 1 发起机构 招商银行股份有限公司
  2 受托机构 华润深国投信托有限公司
  3 资金保管机构 平安银行股份有限公司
  4 贷款服务机构 招商银行股份有限公司
  5 主承销商 招商证券股份有限公司
  6 评级机构 联合资信评估有限公司
  7   中债资信评估有限责任公司
  8 会计顾问 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  9 法律顾问 北京中伦律师事务所
和信2015年第二期汽车分期资产支持证券 1 发起机构 招商银行股份有限公司
  2 受托机构 华润深国投信托有限公司
  3 资金保管机构 北京银行股份有限公司
  4 贷款服务机构 招商银行股份有限公司
  5 主承销商 招商证券股份有限公司
  6 评级机构 中债资信评估有限责任公司
  7   联合资信评估有限公司
  8 会计顾问 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  9 法律顾问 北京中伦律师事务所
兴银2015年第四期信贷资产证券化信托资产支持证券 1 发起机构 兴业银行股份有限公司
  2 受托机构 中海信托股份有限公司
  3 资金保管机构 中国邮政储蓄银行
  4 贷款服务机构 兴业银行股份有限公司
  5 主承销商/联席主承销商 招商证券股份有限公司
  6   申万宏源证券有限公司
  7   中信建投证券股份有限公司
  8 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
  9   中债资信评估有限责任公司
  10 会计顾问 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  11 法律顾问 北京大成律师事务所
融腾2015年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 1 发起机构 上汽通用汽车金融有限责任公司
  2 受托机构 华能贵诚信托有限公司
  3 资金保管机构 中国银行股份有限公司上海市分行
  4 贷款服务机构 上汽通用汽车金融有限责任公司
  5 主承销商/联席主承销商 中信证券股份有限公司
  6   中国工商银行股份有限公司
  7   招商银行股份有限公司
  8 评级机构 中债资信评估有限责任公司
  9   联合资信评估有限公司
  10 会计顾问 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  11 法律顾问 北京中伦律师事务所
  12   北京市金杜律师事务所
招金2015年第一期租赁资产支持证券 1 发起机构 招银金融租赁
  2 受托机构 上海国际信托有限公司
  3 资金保管机构 招商银行股份有限公司
  4 贷款服务机构 招银金融租赁
  5 主承销商/联席主承销商 招商证券股份有限公司
  6   国泰君安证券股份有限公司
  7   中德证券有限责任公司
  8 评级机构 联合资信评估有限公司
  9   中债资信评估有限责任公司
  10 会计顾问 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  11 法律顾问 北京中伦律师事务所
兴银2015年第三期信贷资产证券化信托资产支持证券 1 发起机构 兴业银行股份有限公司
  2 受托机构 中粮信托有限责任公司
  3 资金保管机构 招商银行股份有限公司
  4 贷款服务机构 兴业银行股份有限公司
  5 主承销商/联席主承销商 招商证券股份有限公司
  6   兴业证券股份有限公司
  7 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
  8   中债资信评估有限责任公司
  9 会计顾问 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
  10 法律顾问 北京大成律师事务所
苏元2015年第一期信贷资产支持证券 1 发起机构 江苏银行股份有限公司
  2 受托机构 上海国际信托有限公司
  3 资金保管机构 招商银行股份有限公司南京分行
  4 贷款服务机构 江苏银行股份有限公司
  5 主承销商/联席主承销商 招商证券股份有限公司
  6   中银国际证券有限责任公司
  7   南京银行股份有限公司
  8 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
  9   中债资信评估有限责任公司
  10 会计顾问 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
  11 法律顾问 北京中伦律师事务所

 

企业资产证券化年度奖

获奖点评

杰出交易

京东白条应收账款债权资产支持专项计划

本项目由京东金融板块世纪贸易作为原始权益人,系国内首单基于互联网消费金融资产证券化产品。基础资产极度分散,大数据征信则整合了内外部数据,借助于模型工具,提供对用户的信用评价及白热度评分。同时基于用户在商城注册、浏览、关注、下单、支付、配送、评价等海量数据,深度挖掘用户特征,评估用户的履约能力,进而预测用户的信用风险水平。优先级AAA评级完全依赖基础资产内部增信,无差额补足承诺方式,优先级发行利率低。评委一致认为,本项目充分体现了互联网+在消费场景的应用,评级结果充分信赖大数据征信,为互联网消费债权的这类基础资产及交易结构提供了借鉴意义。

恒泰浩睿•海航浦发大厦资产支持专项计划

本项目是上交所首单类REITs,也是国内首单单一写字楼类REITs,具有一定里程碑意义。本项目首创以基金份额先转让后实缴出资之路径构造基础资产(避免大额过桥资金);首创以特殊含权组合安排(A券票面利率调整+回售权+流动性支持,B券优先收购权+行权循环期)、实现投资产品期限灵活和企业长期资金需求之间的匹配。评委一致认为,本项目在基础资产选择,交易结构设计和交易挂牌方面就有相当创新,为同类项目提供了借鉴意义。

招商创融•天虹商场(一期)资产支持专项计划

本项目是国内市场上首单以国有不动产资产为基础的交易所REITs项目。天虹鼎诚大厦裙楼作为项目的标的物业,由原始权益人天虹商场股份有限公司按照相关国有资产管理规定的要求,履行国资审批程序后在北京产权交易所(以下简称"北交所")进行挂牌转让。专项计划成功募集资金后,按照北交所国有资产交易的规定,完成基础资产的摘牌与交割工作。评委一致认为,本项目开辟了在现有国有资产管理体系下进行资产证券化的崭新路径,具有创新借鉴意义。

十佳交易

兴乾系列住房公积金资产证券化项目

兴乾系列公积金贷款证券化产品是兴业银行总牵头,并联合旗下兴业基金、华福证券等下属公司以集团内合作方式推行的证券化创新产品。截至2015年末该系列在公积金中心交易所市场发行占有率超过50%,发行单数市场第一,具有品牌效应。兴乾系列产品为商业银行进军企业资产证券化提供了全流程服务的最佳实践,为商业银行维护与地方公积金中心的良好关系提供了长期纽带。

汇添富资本•世贸购房尾款资产支持专项计划

本项目是国内首单购房尾款资产证券化产品(ABS),是房地产金融领域的又一次重大创新,在基础资产选择具有创新性,具有借鉴意义。同时也是借助证券化,为世茂集团轻资产、金融化转型战略提供了舞台。

"汇通三期"资产支持证券专项计划

本专项计划的成功发行标志着汇通信诚租赁有限公司作为原始权益人自2013年12月发行的首单汽车融资租赁行业资产证券化产品"汇元一期"以来,累计发行的ABS金额已突破百亿元。该类基础资产承租人以个人为主,且承租车辆未用于经营相关,属于类消费信贷类资产。汇通信诚租赁作为活跃于证券化领域的个人车辆租赁公司,通过长期的证券化实践和服务,在资本和债券市场形成了良好的市场形象。

扬州保障房信托收益权资产支持专项计划

本项目是国内首单以"棚户区改造保障房信托受益权"为基础资产的资产支持专项计划,项目所融资金将继续用于保障房建设,支持城市发展和百姓安居生活,具有民生意义。扬州保障房信托受益权资产支持专项计划项目发行过程中理顺了各类审批流程,基础资产及现金流预测,为今后他项目提供很强的借鉴意义。

中信华夏股票质押债券一期资产支持专项计划

本专项计划是国内资本市场上首单以股票质押债权为基础资产的交易所资产证券化产品,是证券公司首次在交易所市场通过证券化手段将自营资产与资本市场资金进行直接对接,在交易结构设计、基础资产遴选标准等方面进行了诸多先行尝试,实现了非标转标从而降低投资人资本占用的效果。

摩山保理一期资产支持专项计划

本专项计划是国内保理行业首单资产证券化项目,基础资产对应的融资人均为中小企业,为解决"中小企业融资难问题"开辟了一条新的资本市场路径。本项目设置了循环购买结构,期限为三年,前两年为循环期,每年付息一次;最后一年为分配期,每月过手支付本息。交易管理人摩山保理信息系统高效,设置了"每天循环购买"机制,完善的IT系统可以实时循环购买并监控资产池质量。

世贸天成物业收入专项资产支持计划

本项目是国内市场上首单物业费资产证券化项目,充分发现了"物业费作为契约现金流的价值",理顺法律关系,具有借鉴意义。同时也是借助证券化,为世茂集团轻资产、金融化转型战略提供了舞台。

Tribute Script for CSF Awards Ceremony

Howard Kaplan

In his role as Vice Chairman of SFIG's Board of Directors, Howard played a key role in forming the SFIG Chinese Market Committee, which has been instrumental in fostering the close working relationship between SFIG and CSF.  Howard's steadfast belief in the enormous potential of the Chinese securitization market has on numerous occasions encouraged us at CSF to redouble efforts and leap higher hurdles.

Alexander Batchvarov

As someone very familiar with the securitization practices around the world, Dr Batchvarov played an active part in the CBRC - CSF working group tasked with drafting the first China securitization law. He was also part of the CBRS initial discussions about NPL disposals and securitizations in China.

Richard Johns

Richard's zealous advocacy for securitization finance as a pillar of the real economy has inspired us at CSF to sail into our greatest challenges in courageous pursuit of CSF's mission to advance China's securitization industry. Richard has mentored and advised CSF's senior leadership with respect to many important issues over the years. In particular, Richard generously gave hours of his valuable time and knowledge to educate CSF about SFIG's sophisticated governance structure, as CSF conducted its restructuring program beginning in 2014.

Jason Kravitt

Jason is the lead drafter of "Comprehensive Guide to U.S. Securitization" White Paper, which SFIG's Chinese Market Committee has prepared for CSF and it's constituents in China. Jason not only coordinated the entire process of writing the White Paper, he also single-handedly drafted several key sections of the White Paper. We salute Jason for his leadership in educating the public in China about securitization.

Richard Mertl

Despite being geographically positioned halfway around the world from Beijing, Richard has succeeded at integrating into the very fabric of the CSF tapestry. Time and time again, Richard has stepped forward to provide CSF leadership with invaluable insight and subtle perspective to inform decisions on issues of critical import to CSF's international development trajectory. Without doubt, the CSF would not be the caliber of international organization it is today, were it not for Richard's contributions.

Reggie Imamura

We cherish the memory of Reggie's firm friendship. Reggie will continue to inspire and guide us as we strive to make a positive difference by increasing awareness and directing and influence the development of securitization finance in the service of the real economy of the People's Republic of China. Reggie, you will always be our champion!

2015年中国资产证券化论坛年度奖回顾

中国资产证券化论坛(下称论坛)本着“教育、建立共识、倡导”的宗旨和借鉴国际行业年会的经验,本届论坛开展“中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖”的评选活动,鼓励、表彰和推广2014年度中国证券化市场具有影响力的项目。

论坛执委会在2月初就年度奖的评委构成、基本目的、申报原则、评选范围、奖项类别、评判标准等问题展开讨论,并达成一致意见。

奖项的评委:由中国资产证券化行业实务精英和外部专家组成,美国康奈尔大学刘鹏教授担任评委会主席,中国政法大学王涌教授、厦门国家会计学院客座教授林华先生、中国资产证券化论坛执委会委员陶坚先生、马力先生、陈春锋先生担任评委。

基本目的:鼓励行业创新,促进信息共享;共同学习,共同提高。奖项申报企业授权中国资产证券化论坛公开其申报的项目资料,供业界学习参考。

基本宗旨:建立专业性、权威性、充满荣誉感的行业表彰鼓励机制。

申报原则:真实性原则,申报单位提交的所有材料须真实有效。

评选范围:为2014年内成功公开发行的信贷资产证券化和企业资产证券化项目。经统计,纳入评选范围的信贷资产证券和企业资产证券项目分别为68单和25单,由论坛组委会邀请相关机构申报评选材料。

奖项类别:区分为信贷资产类和企业资产类,每类各设年度十佳交易,其中每类得分最高3个项目为“年度杰出交易”。

奖项颁发:由美国结构性融资行业组织(SFIG)总裁,执行董事Richard Johns先生在论坛年会上共同为获奖代表颁奖。

经验分享:论坛年会组委会在年会期间特别安排了年度奖分享环节。

  • 邮元2014年第一期个人住房贷款资产支持证券;
  • 中信启航专项资产管理计划;
  • 东证资管-阿里巴巴6号专项资产管理计划;
  • 华驭2014年第一期汽车抵押贷款资产支持证券(黑池);
  • 兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券;
  • 中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划

6个获奖项目做了分享。论坛将通过论坛官方网站、论坛公众微信平台推送获奖项目的详细介绍,进一步和大家分享获奖项目经验。

总结:年度奖项评选活动获得了市场参与者的热烈响应,不少项目获得了发起机构和主承销商的双重申报,部分证券公司还申报了私募型证券化产品,申报的积极程度使评委们深受鼓舞,评委对参评项目进行了超过5次的讨论,最终于3月15日按各评委的综合打分情况,形成了本论坛的信贷资产类和企业资产类年度十佳奖项目。

信贷资产获奖项目有自2005年证券化试点即参与的国家开发银行,也有在2014年首次发行的机构如中国邮储银行。兴业银行自2007年发行首单证券化产品后在2014年成功发行3单,是唯一一家2单项目进入年度十佳的发起银行。年度十佳交易的共同特点是发起机构对证券化业务的高度重视,汇聚专业人才和团队,致力于攻克产品的技术难关和打造市场形象。

企业资产获奖项目更体现出成熟资产的不断优化和创新领域的探索,其中中信证券以四单项目入围“十佳企业资产证券化项目”。评委们认为所有的申报项目均凝聚着发起机构及各中介的智慧和汗水。略感遗憾的是,本次评选最终没有私募型产品获奖,在此论坛向积极申报的机构表示歉意。由于私募型产品信息获取的完整难以保证,为此论坛将在官网上开辟申报通道,以期在2015年度最佳交易评选中有更多私募型产品能够积极参与。

中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖榜单如下

中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖获奖信贷资产证券化项目名单(前三个项目获杰出交易奖)

  • 开元2014年第一期铁路专项信贷资产支持证券
  • 邮元2014年第一期个人住房贷款资产支持证券
  • 兴元2014年第一期信贷资产支持证券
  • 进元2014年第一期信贷资产支持证券
  • 华驭2014年第一期汽车抵押贷款资产支持证券(黑池)
  • 平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券
  • 招商银行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券
  • 工元2014年第一期信贷资产支持证券
  • 兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券
  • 交融2014年第一期租赁资产支持证券

中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖获奖企业资产证券化项目名单(前三个项目获杰出交易奖)

  • 中信启航专项资产管理计划
  • 东证资管-阿里巴巴6号专项资产管理计划
  • 中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划
  • 中信华夏苏宁云创资产支持专项计划
  • 海印股份信托受益权专项资产管理计划
  • 五矿发展应收账款资产支持专项计划
  • 银河金汇--瀚华小额贷款资产支持专项计划1号
  • 宝信租赁一期资产支持专项计划
  • 淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权专项资产管理计划
  • 海通资管-浦发集团BT回购项目专项资产管理计划

美国结构性融资行业组织(SFIG)总裁,执行董事Richard Johns先生(前排右一)为获奖代表颁奖。

 

附:中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖获奖点评

信贷资产类
项目名称:
开元2014年第一期铁路专项信贷资产支持证券
发起机构
国家开发银行股份有限公司
主承销商
国开证券有限责任公司
受托机构
中诚信托有限责任公司
资金保管机构
中国银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
国家开发银行早在2000年就专门成立证券化工作组,是市场上最重要的证券化发起机构及最主要的资产提供方。开元2014年第一期作为国内创新性的铁路专项证券化产品,通过借款人中国铁路总公司另行签署借款合同,创造性地将原借款合同项下对借款人的共计贷款本金为200亿元的债权按照4:3:3的比例拆分,并分别作为基础资产发行资产支持证券。本单开创了单一借款人、单一行业的证券化的新思路,有效盘活了存量铁路信贷资产,拓宽了铁路信贷资产的市场出口,落实了金融支持经济结构调整和转型升级决策的具体部署,发挥开发性金融机构在推动经济社会协调发展中的独特作用,把信贷资产证券业务提升到一个战略新高度,也促进有关监管机构进一步培育市场、放宽管制的进程。


 

项目名称:
邮元2014年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券
发起机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司
主承销商
中信证券股份有限公司
受托机构
交银国际信托有限公司
资金保管机构
中信银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
邮元2014年第一期是资产证券化重启后第一家住房按揭证券化,首次将住房抵押登记纳入权利完善事件,并在多省市沟通住房抵押的可行性,为中国证券市场打通住房按揭贷款的若干关键技术壁垒做出贡献。


 

项目名称:
兴元2014年第一期信贷资产支持证券
发起机构
兴业银行股份有限公司
主承销商
中信证券股份有限公司
受托机构
中诚信托有限责任公司
资金保管机构
中国民生银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京大成律师事务所

获奖点评:
兴元2014年第一期是自李克强总理2013年8月28日召开国务院常务会议,决定进一步扩大信贷资产证券化试点后股份制银行获批的第一单项目;同时也是21号文颁布后的垂直风险自留第一单项目,项目团队迅速应变适应新规,各方强大销售能力确保95%次级部门顺利销售,为后续项目提供了强大的参考价值。


 

项目名称:
进元2014年第一期信贷资产支持证券
发起机构
中国进出口银行
主承销商
招商证券股份有限公司
受托机构
中国金谷国际信托有限责任公司
资金保管机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司
信用评级机构
联合资信评估有限公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
进元2014年第一期是严格意义上首单政策性银行探索证券化的一次尝试。基础资产均为向具有进出口企业提供的用于支持进出口的优质贷款,通过资产支持证券,可将释放的信贷规模再次用于向有资金需求的进出口企业发放贷款,从而切实贯彻落实国家关于稳定外贸增长的政策要求,履行中国进出口银行支持企业开展国际经济合作的政策性职能,切实将金融资源注入实体经济中的外贸领域。


 

项目名称:
华驭2014年第一期汽车抵押贷款资产支持证券(黑池)
发起机构
大众汽车金融(中国)有限公司
主承销商
中国国际金融有限公司
受托机构
中信信托有限责任公司
财务顾问
香港上海汇丰银行有限公司
资金保管机构
中国工商银行股份有限公司北京市分行
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限公司;
中债资信评估有限责任公司;
联合资信评估有限公司
会计顾问
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
美国贝克.麦坚时国际律师事务所;通力律师事务所

获奖点评:
华驭2014年第一期在增信方面综合运用超额担保机制、贷款服务机构预付款机制和现金储备账户等机制,同时首次引入“折后本息余额”与红黑池设计,为提示固定利率债控制利率风险和资产池透明度方面提供了国际标准。本单产品也是自信贷资产证券化重启后第一单引入国际信用评级的项目,在国际机构销售对接上具有借鉴意义。


 

项目名称:
平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券
发起机构
平安银行股份有限公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
受托机构
华能贵诚信托有限公司
资金保管机构
兴业银行股份有限公司
信用评级机构
联合信用评级有限公司
会计/税务顾问
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
平安1号是国内首单小额消费信贷资产证券化产品,借款笔数高达96,187笔,涉及93021个借款人,资产池标准化程度高,在外部增信上引入平安产险提供的信用违约保险。同时该单也是国内首单在交易所市场上市交易的信贷资产证券化产品。


 

项目名称:
招商银行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券
发起机构
招商银行股份有限公司
牵头主承销商
招商证券股份有限公司
联合主承销商
中信证券股份有限公司;
中国国际金融有限责任公司
受托机构
华润深国投信托有限公司
资金保管机构
中国工商银行股份有限公司深圳市分行
信用评级机构
联合资信评估有限公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
招商银行2014年第一期是首单信用卡分期业务信贷资产证券化,基础资产涉及全国93,741笔信用卡分期债权,在信用卡信贷资产开展出表型证券化提供了实践意义。


 

项目名称:
工元2014年第一期信贷资产支持证券
发起机构
中国工商银行股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司;
交通银行股份有限公司;
中信建投证券股份有限公司
受托机构
中海信托股份有限公司
财务顾问
工银国际控股有限公司
资金保管机构:
交通银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司;
中债资信评估有限责任公司
会计顾问
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
工元2014年第一期首次在基础资产中放入银团贷款,扩宽了资产池范围,解决了牵头行在发行文件中的法律实务问题,为后续银团贷款的入池提供了借鉴。


 

项目名称:
兴元2014年第二期绿色金融信贷资产支持证券
发起机构
兴业银行股份有限公司
联席主承销商
招商证券股份有限公司;
兴业证券股份有限公司
受托机构
兴业国际信托有限公司
资金保管机构:
宁波银行股份有限公司
信用评级机构
联合资信评估有限公司;
中债资信评估有限责任公司
会计/税务顾问
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市中伦律师事务所

获奖点评:
兴元2014年第二期基础资产为绿色金融信贷,彰显兴业银行赤道银行的本色。兴业银行证券化团队有序安排产品,提升银行及资产证券化产品的社会效益,广受市场关注。


 

项目名称:
交融2014年第一期租赁资产支持证券
发起机构
交银金融租赁有限责任公司
联席主承销商
交通银行股份有限公司;
海通证券股份有限公司;
国泰君安证券股份有限公司
受托机构
交银国际信托有限公司
资金保管机构:
交通银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司;
中债资信评估有限责任公司
会计顾问
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
金杜律师事务所
财务顾问
渣打银行(香港)有限公司

获奖点评:
交融2014年第一期为信贷资产证券化上第一单成功发行的融资租赁资产证券化,解决了融资租赁业务特有保证金的质权处理上的法律和会计问题,发起机构选择营业税应收融资租赁项目,并持有全部次级档,确保项目的短期内成功发行。

企业资产类
项目名称:
中信启航专项资产管理计划
原始权益人
中信证券股份有限公司
销售推广机构
中信证券股份有限公司
托管银行/监管银行
中信银行股份有限公司天津分行
计划管理人
中信证券股份有限公司
信用评级机构
中诚信证券评估有限公司
会计顾问
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市海问律师事务所

获奖点评:
中信启航专项资产管理计划是中国资产证券化历史上首单私募交易所上市REITs。中信证券身兼数职,公司作为原始权益人充分利用自身信用与物业收益保障嫁接,引入国际物业评估机构。交易结构全新搭建,多重SPV设置与税务规划,专项计划与REITs退出安排挂钩;优先级对接保险,保险投资占比最高,次级安排多个产品定向定制。


 

项目名称:
东证资管-阿里巴巴6号专项资产管理计划
原始权益人
重庆阿里小贷、浙江阿里小贷
销售推广机构
东方证券股份有限公司
计划管理人
上海东方证券资产管理有限公司
托管银行
兴业银行股份有限公司
信用评级机构
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计顾问
中汇会计师事务所有限公司
法律顾问
上海市方达律师事务所

获奖点评:
东证资管阿里巴巴小贷专项计划是企业资产证券化中首单以电商小贷贷款为资产基础资产进行证券化的产品。其最大特色是统一结构、分期发行,满足小微企业的资金需求和降低发行成本。标的小贷为基于大数据和互联网的自动筛选,资金归集通过支付宝。


 

项目名称:
中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划
原始权益人
中和农信项目管理有限公司
销售推广机构
中信证券股份有限公司
计划管理人
中信证券股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
监管银行:
北京银行股份有限公司北辰路支行
信用评级机构
联合信用评级有限公司
会计顾问
北京市瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市奋迅律师事务所

获奖点评:
中和农信公益小贷项目是《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》颁布后首单资产支持专项计划。原始权益人中和农信是最大的公益性小额贷款公司。其贷款客户99%为农业户口,绝大多数在农村,其中入池资产中借款人100%为妇女,首次入池单笔贷款剩余本金不足 5,000元,是国内首单公益小额贷款证券化,提升了证券化支持公益事业的社会形象。中和农信专门开发了证券化服务系统,用以自动循环购买资产及进行资产池监控。


 

项目名称:
中信华夏苏宁云创资产支持专项计划
原始权益人
苏宁云商集团股份有限公司
销售推广机构
中信证券股份有限公司
计划管理人
华夏资本管理有限公司
托管银行
中国工商银行股份有限公司江苏省分行
监管银行:
中国工商银行股份有限公司南京汉府支行
基金管理人:
中信金石基金管理有限公司
信用评级机构
中诚信证券评估有限公司
会计顾问
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市金杜律师事务所

获奖点评:
中信华夏苏宁云创第一次实现了与第三方内地市场零售电商行业商铺物业的私募REITs的市场化操作,为发起机构盘活存量优质资产,为苏宁电商打造轻重资产分类的产业金融模式,将私募股权基金和证券化技术融入到企业的战略运营高度,形成可推广的模式。在增信方面,由苏宁电器集团提供B类份额回购保障和流动性支持。


 

项目名称:
海印股份信托受益权专项资产管理计划
原始权益人
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
销售推广机构
中信建投证券股份有限公司
计划管理人
中信建投证券股份有限公司
托管银行
平安银行股份有限公司
信用评级机构
大公国际资信评估有限公司
会计顾问
北京兴华会计师事务所有限责任公司
法律顾问
北京国枫律师事务所

获奖点评:
海印股份信托受益专项资管计划是物业租金质押的信托受益权首单。交易结构上创新,以信托贷款构造基础资产,资管计划购买信托收益权,为非自有物业租金收益作为基础资产的证券化融资的创造先例。


 

项目名称:
五矿发展应收账款资产支持专项计划
原始权益人
五矿发展股份有限公司
销售推广机构
中信证券股份有限公司
计划管理人
中信证券股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
信用评级机构
中诚信证券评估有限公司
会计顾问
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市海问律师事务所

获奖点评:
五矿发展应收账款资产支持专项计划是国内首单贸易项下应收账款证券化,技术难度大。同时采用循环购买模式,为解决国内大型企业应收账款的融资提供了良好的借鉴,复制空间巨大。


 

项目名称:
银河金汇-瀚华小额贷款资产支持专项计划1
原始权益人
重庆市瀚华小额贷款有限责任公司
销售推广机构
中国银河证券股份有限公司
计划管理人
银河金汇证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司重庆分行
担保人
瀚华担保股份有限公司
信用评级机构
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
会计顾问
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京德恒律师事务所

获奖点评:
银河金汇瀚华小额计划是典型的线下小额贷款公司的示范性资产证券化产品,该计划是第一家也是唯一一家通过风险报酬测算模型、由“四大会计师事务所”严格论证出表结构的循环购买资产证券化产品。同时银河证券和瀚华小贷共同设计开发了小贷公司证券化专用IT系统,有效降低人工操作风险。


 

项目名称:
宝信租赁一期资产支持专项计划
原始权益人
宝信国际融资租赁有限公司
销售推广机构
恒泰证券股份有限公司
计划管理人
恒泰证券股份有限公司
托管银行
华夏银行股份有限公司西安分行
监管银行
华夏银行股份有限公司西安小寨支行
信用评级机构
大公国际资信评估有限公司
会计顾问
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市金杜律师事务所

获奖点评:
宝信租赁一期资产支持专项计划是首批取得上海证券交易所挂牌转让无异议函的项目之一,是“备案制时代”首单以租赁资产为基础资产的资产支持专项计划,同时也是西部地区首单资产证券化项目。项目筹备充分,在国内租赁资产证券化项目中首次引入“初始超额抵押”的增信措施,同时对监管政策的预判精准,发行时间把握佳。


 

项目名称:
淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权专项资产管理计划
原始权益人
淮北矿业股份有限公司
销售推广机构
中国银河证券股份有限公司
计划管理人
中国银河证券股份有限公司
托管银行
中国工商银行股份有限公司安徽省分行
信用评级机构
大公国际资信评估有限公司
会计顾问
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市天银律师事务所

获奖点评:
淮北矿业铁路专用线运输服务费收益权专项资产管理计划是国内首例以铁路运输收益权为基础资产的资产证券化产品。结合淮北矿业铁路专用线运输服务面向企业客户、结算方式以银行承兑票据为主的特点,在基础资产归集方式上采用银行承兑汇票加现金的方式进行归集,最大程度上减少了资金闲置,降低了融资方的融资成本。


 

项目名称:
海通资管-浦发集团BT回购项目专项资产管理计划
原始权益人
上海浦东发展(集团)有限公司
销售推广机构
海通证券股份有限公司
计划管理人
上海海通证券资产管理公司
信用评级机构
中诚信证券评估有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
会计顾问
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
法律顾问
北京市奋迅律师事务所

获奖点评:
浦发集团BT回购项目没有采用传统的担保模式,而是采用滚动开立付款保函进行增信,精准设立付款保函上限。产品期限跨度较长,对外发行优先级券种共11支,具有一定的发行难度。从最终发行结果看,该产品综合发行成本低于同期同评级同类型其他产品。
(以上年度奖参与机构信息自公开渠道获得,点评仅代表CSF年度奖评委会意见,如有纰漏,敬请指正。欢迎业界多多参与,给予CSF更多建设性意见)

最后,论坛执委会及评委对给予本次年度评选活动积极支持的人士和所有申报项目的机构表示感谢,对获得中国资产证券化论坛2014年度十佳交易奖的项目表示祝贺。我们相信在2015年,随着中国资产证券化市场注册制的大幕拉开,中国资产证券化市场定将更加精彩纷呈,中国资产证券化论坛在此诚邀各位积极参与论坛建设,共筑中国资产证券化美好未来!

中国资产证券化论坛(China Securitization Forum,简称"CSF")是在有关监管部门的大力支持下,由证券化行业的主要业内机构发起设立的交流平台。论坛以“教育、建立共识、倡导”为其宗旨,致力于促进中国资产证券化行业借鉴国际先进经验,创新发展模式,推动中国资产证券化行业的稳定发展,从而为实体经济提供必不可少的资金来源。了解论坛详细信息及会员申请流程,请点击“阅读原文”访问论坛官网www.chinasecuritization.org
版权声明:中国资产证券化论坛(CSF) 欢迎转载,请注明来源:中国资产证券化论坛(CSF)。如不注明来源,我们将追究其相关法律责任。

中国资产证券化论坛

中国资产证券化论坛(“论坛”或“CSF”)是中国资产证券化和结构性融资领域中,具有国际化视野的统一交流平台。论坛以“教育、建立共识、倡导”为基本宗旨,致力于在国际化的经济、金融体系中促进中国资产证券化市场的健康发展,并鼓励资产证券化与结构性融资领域内的技术创新。论坛在有关监管部门的大力支持下,于2006年5月由15家活跃在中国资产证券化行业中的海内外机构发起设立,并于2014年9月进行了重组。

为适应中国资产证券化市场的迅猛发展,论坛通过执委会决议,决定在每年春节后的合理时间内,在北京定期主办“中国资产证券化论坛年会”,将论坛年会打造成中国资产证券化行业权威性的常态化交流服务平台。

http://www.chinasecuritization.org/

中诚信国际信用评级有限责任公司

中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”)始创于1992年10月,是经中国人民银行总行批准成立的中国第一家全国性的从事信用评级、金融债券咨询和信息服务的股份制非银金融机构。

中诚信国际全资拥有中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证评”)和中国诚信(亚太)信用评级有限公司(简称“中诚信亚太”),主要从事银行间市场、交易所市场及海外市场资信评级业务。

中诚信是国内规模最大、全球第四大评级机构。业务范围最广泛、信誉最好、资质最完备,在中国市场各类评价始终保持第一。


中国国际金融股份有限公司(中金公司)

中国国际金融股份有限公司(中金,3908.HK)是中国首家中外合资投资银行。凭借率先采纳国际最佳实践以及深厚的专业知识,我们完成了众多开创先河的交易,并深度参与中国经济改革和发展,与客户共同成长。我们的目标是成为一家具有全球影响力的世界级金融机构。

自1995年成立以来,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和优质的客户服务,中金在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。

中金一直以高标准开展业务,并始终坚守以下核心价值:以人为本,以国为怀,勤奋专业,积极进取,客户至上,至诚至信,植根中国,融通世界。

中金总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海和深圳等地设有分公司,在中国大陆28个省、直辖市拥有200多个营业网点。公司亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、伦敦、新加坡四个国际金融中心设有子公司。凭借广泛的业务网络及杰出的跨境能力,中金能够为客户提供全方位的金融服务。

http://www.cicc.com/

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)是一家A+H综合经营的国际化投资银行,截至2017年末,中信证券总资产为6,255.75亿元。公司业务范围覆盖证券、基金、期货、直投等领域,各项业务均排名行业前列。2017年股权业务承销规模、债券业务承销规模、境内并购重组(证监会通道类业务)、融资融券余额、资产管理规模及主动管理规模均排名行业第1位。

作为国内第一家总体负责、全程参与资产证券化运作的投资银行,中信证券在2011至2017年间,共计发行217单证券化项目,排名行业第一;承销规模约4,150亿元,市场份额约12%,排名行业第二。为包括银行、汽车金融公司等金融机构及其他非金融企业在内的各类机构提供资产证券化相关服务,在基础资产选择、现金流分析、交易结构设计、产品定价和推介销售等各环节发挥了专业优势和核心作用。此外,中信证券保持着引领市场的创新能力,承销的多单项目在已知的范围内均为国内首创,开拓了证券化业务的内涵和外延。

http://www.cs.ecitic.com/

招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999),截止目前,招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。

招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在国内设有近200家营业部,同时在香港设有分支机构;全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。

招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”,将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。连续10年被中国证券业协会评为A类AA级证券公司。

招商证券在信贷资产证券化业务方面具有丰富的经验,截至2017年10月底,招商证券以主承销商的身份已成功参与了108只信贷资产证券的发行,其中,2014年度7只、2015年度23只、2016年度37只、2017年度41只。

http://www.newone.com.cn/

戴德梁行

戴德梁行(纽约证券交易所股票代码:CWK)是全球领先的房地产服务商, 秉承敢梦敢行动的理念,通过兼具本土洞察与全球视野的房地产解决方案为客户创造卓越价值。作为全球最大的房地产服务商之一,戴德梁行遍布全球70多个国家,设有400多个办公室,拥有48000名专业员工。在大中华区,我们的20家分公司合力引领市场发展,并于 2017和2018连续两年蝉联《欧洲货币》杂志中国区四项年度大奖,在评估、租赁/销售代理、研究及综合实力多个领域排名第一。2018年公司营业收入达82亿美元,核心业务涵盖物业管理、设施管理、项目管理、租赁代理、资本市场及顾问服务等。

戴德梁行估价及顾问服务部是香港最大的评估公司,亦是中国大陆目前最大的外资估价公司。在境内拥有建设部一级房地产估价资质、国土资源部全国范围内土地评估资质和财政部全国资产评估资质,多年来为客户提供全方位的专业估价及顾问服务。大中华地区20个城市分公司设有评估部,评估师人数超过520人,在中国大陆超过180个城市具有丰富的估价经验并熟悉区内市场及营商环境。

戴德梁行是最早致力于中国房地产资产证券化服务与研究的机构之一,为多家开发公司、基金、证券、资管公司提供评估、市场调研、物业工程调研服务。截止2019年13月,参与国内已成功发行的类REITs、CMBS、CMBN项目共计54单,发行规模1280亿元,物业评估面积725万平方米,代表项目包括国内首单股权REITs产品“中信启航”、首单不依赖主体评级产品“勒泰一号”、首单住宅租赁类REITs“新派公寓”、首单储架租赁住房类REITs“保利租赁住房”、首单可扩募REITs“菜鸟网络物流”、海南省人才公寓REITs等,新加坡、香港代表项目包括北京华联BHG Retail Reit、金茂酒店Business Trust、开元酒店信托等。


正佳企业集团有限公司

正佳集团成立与1993年,经过二十多年的艰苦奋斗与创新发展,正佳集团从无到有、从小到大、从弱到强,并成功从传统商业地产企业,升级转型为集购物中心、商品零售、金融服务、休闲旅游、创意百货、文化教育、能源开发、会所经营、广告传媒、大型海洋馆、五星级酒店等诸多产业于一体的大型多元化现代企业集团。

旗下正佳广场坐落于广州市天河路228号,地处广州市中心区域,不仅是一座有着42万平方米建筑面积、曾位居“全球十大购物中心”之列的超大型购物中心、家庭时尚体验中心与城市中心的旅游目的地,更是一个集商贸、旅游、文化、教育、娱乐、社交、商务等功能于一体的国家AAAA级旅游景区与商旅文综合体,每年吸引超过5500万人次的到访。

开业以来,正佳广场以其创新的理念与雄厚的实力,在全国各大商业中心销售额与客流量排名中遥遥领先,2007年曾被《福布斯》杂志评为“全球十大购物中心”。另外,在中国零售指数研究院等国内多个评选榜单中,正佳广场连续稳居前十乃至前三,2013年更是以年销售额62亿雄踞中国购物中心销售额排行榜第一位。而在广州市商业总会举办的多届评选中,正佳均位居“广州十佳购物中心”第一名,年均客流量、日均客流量位居榜首。

2011年,正佳广场凭借多元化业态及丰富的体验项目,荣膺中国华南唯一商贸类“国家AAAA级旅游景区。此后,正佳广场积极响应国家号召,不断探索和创新商业、文化、旅游的融合之道,并始终以“为人类社会创造幸福和快乐,为城市注入想象力”为使命,在城市中心打造了如正佳极地海洋世界、正佳开心麻花剧场、正佳自然科学博物馆、正佳雨林生态植物园、广正街等一批极具创新和超越想象力的旅游项目。

除了品牌的转型与升级,正佳广场也紧随技术发展趋势,不断探索数字技术对传统商业零售的变革与驱动,通过建设智慧数据系统实现精细化的运营管理和精准化的价值创造与传递。面对未来,正佳广场会始终坚持不断创新和挑战的精神,发挥想象力,创造更加丰富的多业态融合旅游项目,奋力冲刺“国家5A级旅游景区”,努力打造成为都市型“世界级旅游目的地”。


上海和逸金融信息服务有限公司

上海和逸金融信息服务有限公司以科技金融为主导,深研适用于中国资本市场的金融信息技术及服务平台。公司下设和逸教育、和逸科技、和逸金服以及和逸金融四大业务板块,致力于打造覆盖全行业的生态圈。

和逸科技旗下中国资产证券化分析网(CNABS)是专注于中国资产证券化市场的综合服务平台,建立在国际领先的金融科技基础上,CNABS在近两年来持续为中国所有市场参与者提供优质的服务和完整的解决方案。

和逸金服旗下中国基金行政管理服务(Fund Admin)为中国私募基金行业量身定制,专注为私募基金、FOF、产业基金提供独立第三方行政管理(包括估值、TA)、中后台管理、风险管理、投资分析以及投资策略优化等服务。

http://www.heyifintech.com/

深圳前海联易融金融服务有限公司

联易融是全国领先的供应链金融科技平台,也是腾讯金融科技分拆金融生态圈里最有价值的成员之一,被誉为“最年轻的独角兽”。借势Fintech的蓬勃发展,响应国家普惠金融的理念,联易融凭借全方位的科技服务能力及对供应链金融领域的深刻理解,坚持围绕着核心企业的“强信用”和“强数据”两个模式展开业务,利用大数据、AI、区块链等先进科技手段,帮助解决中小企业融资难的问题,为产业链创造增量价值。

目前联易融作为原始权益人的资产证券化项目在报和已获函的金额和数量均处于市场首位,央企非房项目获函和发行规模为市场第一。截至2019年一季度,联易融提交交易所和银行间市场交易商协会资产证券化项目规模总计近3000亿人民币,已获批规模共计2400亿人民币;现有服务的核心企业数量在行业内排名前列,涉及供应商数量近10000家。

https://www.linklogis.com

标普全球

S&P Global Ratings is the world’s leading provider of credit ratings. Our ratings are essential to driving growth, providing transparency and helping educate market participants so they can make decisions with confidence. We have more than 1 million credit ratings outstanding on government, corporate, financial sector and structured finance entities and securities. We offer a view of the market built on a unique combination of broad perspective and local insight. We provide our opinions and research about relative credit risk; market participants gain information to help support the growth of transparent, liquid debt markets worldwide.

S&P Global Ratings is a division of S&P Global (NYSE: SPGI), which provides essential intelligence for individuals, companies and governments to make decisions with confidence. For more information, visit www.spglobal.com/ratings.

http://www.spglobal.com/ratings

山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月,是全国首批证券公司之一,属国有控股性质。经过二十多年的发展,已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的创新类证券公司。2010年9月,公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过,11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500,注册资本28.2873亿元。

公司股东资金实力雄厚,经营风格稳健,资产质量优良,盈利能力良好,其构成集中体现了多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。

经过近三十年的发展,山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域,分布于财富管理、资产管理、投资管理、投融资、研究、期货、国际业务等板块,具体包括:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品等。同时,公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格,并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场等业务。

http://www.i618.com.cn

天风证券股份有限公司

天风证券股份有限公司成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类证券公司。2018年10月19日,天风证券在上海证券交易所挂牌上市,股票代码:601162,注册资本达51.8亿元,总资产逾550亿元。

截至2018年末,天风证券在全国重点区域和城市设有16家分公司及近百家证券营业部;拥有多家全资及控股一级子公司,包括一家境外子公司,员工人数超过3000人,提供立足全球视野、辐射全国的综合金融服务。2018年,天风证券在《中国经营报》举办的“2018卓越竞争力金融机构颁奖典礼”上荣膺“2018卓越竞争力综合证券公司”;天风证券也首次摘得《金融时报》联合中国社会科学院共同颁发的 “年度最佳证券公司”奖项,全国仅两家证券公司获此荣誉。

天风证券资产证券化业务正式起步于2016年6月,截止目前,天风证券合计共发行74单资产证券化产品,规模超过1,000亿元,排名行业前列。2016-2018年,天风证券作为管理人发行的不动产资产证券化产品(类REITs和CMBS)数量和规模均排名行业第1位;2018年,天风证券发行的融资租赁债权资产证券化产品数量和规模均排名行业第1位。

天风证券获得上海证券交易所颁发的“2018年度资产支持专项计划优秀管理人”、深圳证券交易所颁发的“2018年度优秀资产支持专项计划管理人”、 中国资产证券化合规、创新与投资年会颁发的“2018年底市场领先-计划管理人&承销商奖 ”、中国资产证券化论坛年会颁发的“2018年度创新机构奖”、《财视中国》颁发的“2017-2018年度资产证券化介甫奖——最具规模管理人”等奖项。2019年3月,天风证券加入中国服务贸易协会商业保理专业委员会并成为常委单位会员,成为首家加入商业保理专委会的证券公司。

http://www.tfzq.com/

北京市中伦律师事务所

中伦律师事务所成立于1993年,是中国最有影响力的领先综合性律师事务所之一。凭借着我们一贯的能力和专注,在中国广阔的地域和日益复杂的法律环境中,中伦一直都是需求综合服务的客户首选的法律服务伙伴。作为一家领先的中国综合性律师事务所,中伦在中国大陆的重要的公司与金融中心均设有办公室,包括北京、上海、深圳、广州、成都、武汉、青岛和重庆;另外在国际经济中心,包括香港、东京、伦敦、纽约、旧金山和洛杉矶,也设有办公室。中伦拥有220多名合伙人和1100多名专业人员。大多数专业人员都毕业于国内外的著名法学院,其中许多人具有在国际著名律师事务所的工作经验。

http://www.zhonglun.com/

北京银行股份有限公司

北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以来,北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势,先后实现引资、上市、跨区域等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有600多家分支机构,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。2018年前三季度,北京银行资产总额达到2.53万亿元,净利润166.91亿元,成本收入比23.34%,不良贷款率1.23%,拨备覆盖率为278.08%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,品牌价值达449亿元,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强。

作为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行,北京银行根植于首都的发展沃土,始终秉承“真诚所以信赖”的服务理念,不断提升服务效率、锻造服务品质、优化客户体验,用服务塑造品牌、赢得信赖、铸就基业。在北京地区,北京银行债券承销只数稳居市场第一;在全国范围内,北京银行持续积极探索投资银行业务,不断在金融市场实现创新突破,通过CRMW、ABN、CMBN、永续债、双创债、绿色债、扶贫债、熊猫债等创新方式,满足投行客户的个性化融资需求,全力服务实体与民生,全面提升投行业务的核心竞争力与影响力。凭借着优异表现,北京银行投行核心业务规模突破15,000亿元,服务企业超过1,400家,精诚打造国内一流的中小银行最佳投行品牌。


交银施罗德资产管理有限公司

交银施罗德资产管理有限公司是经中国证监会核准,由交银施罗德基金管理有限公司发起设立的全资子公司,公司于2013年12月30日在上海注册成立。公司获得中国证监会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》,经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务,投资范围包括未在证券交易所市场及银行间市场交易的股权、债权及其他财产权利,为广大客户提供投资于各类资产的综合资产管理服务,在满足客户投资需求的同时,更好地服务于实体经济。

作为交通银行集团旗下的资产管理公司,交银施罗德资产管理有限公司在交通银行“两化一行”发展战略中发挥重要的资产管理平台作用。公司将依托银行系优势和股东交银施罗德基金管理有限公司在资产管理行业形成的良好投资管理、专业理财服务经验,稳健经营,创新发展,努力打造成基金资管行业最佳投融资金融服务提供商之一。

截止2017年三季度末,交银施罗德资产管理有限公司管理资产规模2914.68亿元,在全国79家基金子公司中排名第8位。

http://www.jyamc.com/

交银国际信托有限公司

交银国际信托有限公司(以下简称“交银国信”或“公司”)是经国务院同意,中国银行业监督管理委员会批准的首家商业银行控股的信托公司。截至2017年4月,注册资本达到57.65亿元,交通银行股份有限公司持有85%的股份,湖北省财政厅持有15%的股份。

公司拥有一批具有商业银行、投资银行、信托、基金等资深从业背景的专业团队,并拥有交通银行强大的实力背景、完善的资源网络和卓越的品牌信誉支持。自成立以来,秉承“受人之托,代人理财”的经营宗旨和诚信服务的管理理念,根据客户的资产状况和风险偏好,利用信托制度及其独特的功能设计,竭诚提供跨市场、多领域、跨地区的财富管理、项目融资和受托托管等专业化信托服务,以优质周到的服务赢得赞誉。

交银国信具有丰富的资产证券化业务经验,项目经验涵盖了对公、零售、租赁、信用卡、公积金贷款、不良资产等多个基础资产领域。公司是目前市场上完成项目中资产类型最丰富的受托机构之一,同时公司先后担任各类项目的受托人、发行人、以及牵头安排人,建立了面向资产证券化业务的全流程服务机制,是市场上颇具特色的资产证券化整体解决方案服务商。2017年度,交银国信在银行间市场共发行12单资产证券化产品,发行规模共计832.15亿元,市场份额处于行业领先地位。

http://www.bocommtrust.com/

霸菱投资管理(上海)有限公司

BARINGS IS A US$305+ BILLION* GLOBAL FINANCIAL SERVICES FIRM DEDICATED TO MEETING THE EVOLVING INVESTMENT AND CAPITAL NEEDS OF OUR CLIENTS.
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彭博Bloomberg

Bloomberg, the global business and financial information and news leader, gives influential decision makers a critical edge by connecting them to a dynamic network of information, people and ideas. The company’s strength – delivering data, news and analytics through innovative technology, quickly and accurately – is at the core of the Bloomberg Professional™ service, which provides real time financial information to more than 325,000 subscribers globally. Bloomberg’s enterprise solutions build on the company’s core strength, leveraging technology to allow customers to access, integrate, distribute and manage data and information across organizations more efficiently and effectively. Through Bloomberg Government, Bloomberg New Energy Finance and Bloomberg BNA, the company provides data, news and analytics to decision makers in industries beyond finance. And Bloomberg News, delivered through the Bloomberg Professional service, television, radio, mobile, the Internet and three magazines, Bloomberg Businessweek, Bloomberg Markets and Bloomberg Pursuits, covers the world with more than 2,400 news and multimedia professionals at more than 150 bureaus in 73 countries. Headquartered in New York, Bloomberg employs more than 15,500 people in 192 locations around the world.


渤海汇金证券资产管理有限公司

渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)成立于2016年5月18日,注册地为深圳,注册资本为8亿元,是渤海证券股份有限公司的全资子公司。公司前身为渤海证券资产管理总部,自2010年开始先后开展券商集合、定向、专项资产管理业务,2014年成为业内第6家获得公开募集证券投资基金业务资格的证券公司,2016年正式获批设立券商资产管理公司。

根据证监会2017年证券分类结果,渤海汇金资管与母公司渤海证券合并评价,A类A级。

母公司渤海证券股份有限公司是唯一一家注册地位于天津滨海新区的综合类证券公司,于2001年6月8日正式开业。目前公司实际控制人为天津泰达投资控股有限公司,2016年定向增资后注册资本金已达80.37亿元,净资产规模达200亿元。

https://www.bhhjamc.com/

建信信托有限责任公司

建信信托有限责任公司(简称“建信信托”)是经中国银监会报请国务院批准,由中国建设银行投资控股的非银行金融机构。建信信托秉承“诚信、审慎、求新、共赢”的核心价值观,近年来信托资产规模增幅在同行业中名列前茅,市场地位不断提升。

作为受托人和发行人,建信信托在信贷资产证券化市场成绩卓著。2018年,建信信托发行信贷资产证券化产品共计42单,发行金额3364亿元,在全市场一骑绝尘;发行的产品类型涉及RMBS、CLO、汽车贷款和不良类ABS等,为全市场提供了丰富的投资品种。

建信信托将继续在资产证券化领域深耕细作,为市场的发展做出应有的贡献。


中诚信证券评估有限公司

中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信证评”)成立于1997年8月,总部位于上海。2007年9月,经中国证券监督管理委员会核准(证监机构字[2007]223号),中诚信证评成为首家取得证券市场资信评级业务许可的评级公司。

中诚信证评是中诚信国际信用评级有限责任公司(简称“中诚信国际”,英文简称CCXI)的全资子公司,中诚信国际是经中国人民银行总行批准成立的中国第一家全国性的从事信用评级、金融债券咨询和信息服务的股份制非银行金融机构,主要从事银行间市场、交易所市场及海外市场资信评级业务,是国内规模最大、全球第四大评级机构。

中诚信证评获得中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会和中国人民银行的业务许可,主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。经过二十余年的创业发展,已成为中国证券市场信用评级业务规模最大的资信评级机构,市场占有率长期保持第一。


中信建设证劵

中信建投证券股份有限公司成立于2005年11月2日。2016年12月9日在香港联交所上市。2010年以来,公司连续九年获得证券行业最高评级(A类AA级),是行业内仅有的两家获此殊荣的证券公司之一。公司资产证券化业务致力于为客户提供从方案设计、产品定价、组织发行到销售及存续期管理的全过程专业化服务,承做的资产证券化项目基础资产类型丰富,创新能力强,项目规模大,受到监管机构和客户的高度认可。公司目前发行证券产品达到188只,承销规模超过3000亿元,在市场上持续保持行业领先地位。


青岸投资

青岸投资在2017年由中信产业基金和阳光证券化基金发起设立,是一家专注于另类投资的资产管理机构,重点关注证券化领域的投资机会,投资范围涵盖银行间债券市场、证券交易所和私募市场发行的各类证券化产品,青岸投资是目前中国证券化市场主要的次级投资机构之一。

青岸投资的团队具有境内外对冲基金和投资银行的混合背景,拥有出色的投资研究、资产管理和策略演进的能力。团队成员参与了过去十年来境内外多笔具有代表性的证券化交易,也是国内率先进行“pre-abs”与证券化次级投资的团队之一。


德勤华永会计师事务所

Deloitte(“德勤”)是一个品牌,在此品牌下,具独立法律地位的全球各地事务所属下数以万计的专业人士联合向经筛选的客户提供审计、企业管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤中国办事处分布于北京、香港、上海、长沙、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、合肥、济南、澳门、南京、沈阳、深圳、苏州、天津、乌兰巴托、武汉和厦门。

德勤全球拥有超过30年的证券化经验,致力于推动行业发展和专精化服务。是会计师行业在全球证券化领域的领导者。拥有参与国际规则制定的资深专家、受市场高度认可的从业人员。并参与了全球范围内几乎所有资产类别的创新和复杂交易。在证券化行业金融科技应用大量投入,ABS Suite在全球地区被大型投行、受托人广泛应用。

德勤中国自2005年起承担国家开发银行和建设银行的资产证券化试点项目会计顾问服务,至今连续11年,在银行间市场的信贷资产证券化业务中,无论从项目数量和发行金额均占有最高服务份额。德勤中国证券化团队有超过20位合伙人,分别提供会计、税务、估值、法务、全生命周期商定程序、现金流校验和金融技术等服务。

http://www.deloitte.com

光大证券股份有限公司

光大证券创建于1996年,是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。2009年8月18日,公司A股在上交所挂牌上市。2016年8月18日,公司H股成功登陆香港联交所主板,正式成为A+H股上市券商。

光大证券拥有丰富的资产证券化项目操作经验和承销经验,近年来承销和操作的项目包括皖新传媒REITs、世纪海翔CMBN、光大嘉宝CMBN、保利置业购房尾款ABS、碧桂园供应链ABN、蚂蚁花呗/借呗ABS、京东供应链ABN、中铁南方ABN、华能集团ABN、光控安石大融城REITs、葛洲坝应收账款ABN、工行系列RMBS与CLO、农行系列RMBS、建行系列RMBS与CLO、交行系列信用卡ABS、光行系列信用卡ABS等等创新型项目,并在推进首单基础设施REITs-河北交投REITs等创新型资产证券化项目。

2018年光大证券资产证券化承销规模1,530.4亿元,排名第3(银行及证券公司全口径),交易所ABS项目承销规模排名第1,单数排名第2。光大证券资产支持票据(ABN)累计承销规模在银行间市场排名第1(证券公司口径)。光大证券在债券类产品定价及发行、投资者挖掘和发行窗口选择等方面相对其他金融机构具有较强优势。光大证券固定收益总部直接管理三百亿投资资金池、三十亿包销资金池,且可认购光大证券发行债券和证券化产品一定份额,具有很强的债券和资产证券化产品承销能力。


奋迅律师事务所

奋迅律师事务所(简称“奋迅”或“本所”)是一家由一批具有多年海外工作背景和丰富中国从业经验的律师于2009年共同创立的中国律师事务所。

本所现有人员近六十人,其中合伙人十人。本所绝大多数合伙人和律师毕业于国内外著名的法学院,并具有在国内或国际知名律师事务所的工作经历。

奋迅致力于在充满活力的中国市场上,以经验、效率和成本优势,在与中国相关的法律事务上为商界领袖提供一流的法律服务。奋迅提供的法律服务是对中国国情的透彻理解与国际法律实践特长的独特结合。奋迅既有擅长给国有、民营企业、中资机构提供法律服务的律师,也有曾在国际律所多年执业的资深律师,具有丰富的对美国、欧洲、亚洲和避税地各国的交易经验,曾主持过杠杆收购、项目融资、私募股权投资、不良资产投资、上市前投资和公司重整等各类项目,涉及的行业领域横跨金融、基础设施、资源、科技、媒体和工业产品等行业。 

http://www.fenxunlaw.com/

惠誉评级

惠誉评级是全球领先的国际评级机构,致力于以独立和前瞻性的信用观点提供超越评级的价值。惠誉评级为投资者、发行人和其他市场参与者将信息转化成有意义和有价值的观点,并且每一个观点的形成都基于惠誉分析师团队的丰富知识和经验。

惠誉非常重视中国信用评级业的发展,并将最新的评级方法引入中国资本市场。经中国商务部和北京市工商管理总局的批准,2005 年4 月30 日惠誉(北京)信用评级有限公司成功完成在中国境内的工商注册。2012 年7 月30 日惠誉(北京)信用评级有限公司在上海设立分公司,成为惠誉在中国的第二家、也是全球第51家分支机构。

http://www.fitchratings.com

高和资本

高和资本于2009年10月正式成立,是中国首支也是最大的人民币商业地产私募股权基金,也是中国不动产证券化的开拓者和引领者。高和资本专注于投资一线城市和1.5线城市的核心区域的商业不动产,截止2017年底,完成商业不动产并购投资总额超过300亿元,并完成不动产证券化产品发行总额超过230亿元。

高和资本致力于用金融重塑城市面貌,推动了中国“城市更新”投资趋势,并积极探索中国的商业地产资产证券化创新,牵头落地国内首单交易所挂牌的符合国际标准的CMBS产品、国内首单无主体增信CMBN产品、国内家居行业首个类REITs产品、国内首单长租公寓资产类REITs产品、国内首单储架式权益类长租公寓私募REITs产品等多项商业地产资产证券化业务创新,并发起设立了国内首支规模为200亿元的商业地产ABS基金。

高和资本在2012年—2017年连续六年被上海第一财经《中国房地产金融》杂志评为“中国房地产人民币基金TOP10 ”。

http://www.gohighfund.com/

东方金诚国际信用评估有限公司

东方金诚国际信用评估有限公司(“东方金诚”)是中国主要的信用评级机构之一,获得了中国人民银行、中国证监会、国家发改委、中国保监会、交易商协会等债券市场全部监管部门和自律机构的认可,可为境内外发行人在中国债券市场发行的所有债券品类开展评级,为境内外投资人参与中国债券市场提供服务。

东方金诚成立于2005年,注册资本为1.25亿元人民币,控股股东为中国东方资产管理股份有限公司。总部位于北京,在全国范围内建立了以22个分公司为载体的信用服务网络,还面向境外发行人与投资人建立了国际服务团队。

东方金诚秉承“锐意创新、极致服务”的新锐理念,紧跟债券市场创新步伐,响应投资人和发行人新需求,捕捉信用风险新变化,持续革新评级技术和研究服务体系,为投资人和发行人提供专业、独立的信用服务。

东方金诚以践行“中国评级梦”为己任,搭乘人民币和债券市场国际化、“一带一路”国际合作的东风,开发适用于全球发行人的评级技术体系,开展面向全球投资者的交流服务,推动“一带一路”、金砖国家和亚洲信用评级合作,提升中国评级标准体系的国际竞争力。

http://www.dfratings.com/

贵阳高登世德金融科技有限公司

高登世德专业提供资产证券化信息系统服务,解决国内目前证券化信息技术无法满足海量资产、复杂结构证券化产品的管理、建模、分析、商务智能等真正需求。在过去一年里,高登世德先后推出可覆盖资产证券化全生命周期的信息系统和现金流设计工具,并在证券化市场生态链中赢得了包括银行、券商、基金和评级公司在内的多家传统性金融机构客户和市场的高度认可。目前已经签约客户有民生银行总行,京东金融,招商证券,中诚信国际评级有限公司,华润信托等资产证券化产业链上的主流持牌金融机构。

公司创始团队与核心技术团队全部来自全球排名前二十位银行的资金财务部(Treasury),拥有丰富的大型金融项目开发与实施成功经验,充分掌握发达国家银行核心的资产负债表管理、资金转移定价、流动性风险定价与管理、利率风险定价与管理、资产证券化等核心金融科技,尤其拥有自主知识产权及专利.

作为金融科技公司的典型代表, 2015 年 10 月 10 日中央电视台新闻联播重点报道了高登世德金融科技有限公司的团队、技术与产品。2016年8月,高登世德获得京东金融近千万元的战略投资.
 

http://www.goldenstand.cn/

深圳国策房地产土地估价有限公司

深圳市国策房地产土地估价有限公司成立于一九九五年,是国内最早的专业房地产估价顾问机构之一,是中国房地产估价师与房地产经纪人学会常务理事单位,中国土地估价师协会会员单位,广东省土地估价师协会理事单位和深圳唯一联络单位,深圳市不动产学会理事单位,广东省诚信示范企业,深圳市不动产评估企业诚信品牌,通过ISO9001质量管理体系认证。现已在深圳、北京、天津、广州、上海、杭州、成都、重庆、长沙、南京、郑州、贵阳、福州、武汉、佛山、东莞、惠州、河源、中山、珠海等地成立分支机构。公司经过多年发展,形成了完善的管理体系、风险控制体系、产品服务体系、专业技术体系,可为客户提供全国范围的各类专业估价及咨询服务。

深圳市国策资产评估有限公司是2007年由国策机构联合全国资产评估界资深人士共同成立的专业化资产评估机构,可在全国范围内从事各种资产评估(包括证券、期货相关评估)业务。经营范围:从事各类单项资产评估、企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估。公司已形成了较为完善的服务模式,积累了大量的实践经验,业务遍及全国各地,综合实力在深圳市资产评估行业中位居前列。已连续多年在深圳市资产评估行业排名前十。


华福证券有限责任公司

华福证券有限责任公司成立于1988年6月,是我国首批成立的券商之一。公司在资产管理、投行业务、自营投资等领域已形成特色和优势,并在北京、上海、福州等全国主要城市设有20家分公司和80多家证券营业部,形成了一个行政管理总部(福州)和两个业务管理总部(上海、北京)的组织管理架构;下设两个全资子公司兴银成长资本管理有限公司(从事PE股权投资)和兴银投资有限公司(从事另类投资),以及一个控股公募基金,兴银基金管理有限责任公司。

公司专注于创新型、特色化投行资本中介业务,以投融资功能为基础,涵盖债权、夹层、权益投资的投行业务产品体系,并积极布局资产证券化业务,大力引进资本市场专业人才,发挥集团内联动机制,提升综合金融服务能力。

http://www.gfhfzq.com.cn/

英吉斯国际融资租赁有限公司

英吉斯国际融资租赁有限公司(下简称“英吉斯国际”)成立于2013年,总部设立在深圳。以“聚焦产业融合,创新租赁行业”为发展方向,英吉斯国际业务范围涵盖融资租赁、知识产权租赁、医疗贸易以及供应链金融四大版块,致力于打造具有产业融合、服务创新特色优势的行业领军企业。

英吉斯国际具有专业的业务拓展能力、严谨的风险控制能力、雄厚的资金实力、优秀的人才队伍、极具英吉斯特色的企业文化五大核心竞争力。公司拥有一支经验丰富的结构化融资团队,对传统租赁、知识产权租赁、资产交易及资产证券化业务具有丰富操作经验,借助公司雄厚的科技能力,以及对租赁行业和供应链金融的深刻理解,打造标准化的资产管理系统,赋能同业机构,打通并高效利用创新资本工具,为客户提供全方位的金融服务。英吉斯国际纳税额位列深圳民营同行前列,且连续四年成为深圳市政府挂点服务企业(同行业唯一一家)。英吉斯国际及其下属各业务公司资质证照齐全,目前已获得医疗器械经营许可证、ISO9001质量管理体系认证、广东省守合同重信用企业认证等荣誉资质。

立足产业、坚持创新,英吉斯国际始终与奋斗者同行!


兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月,在上海证券交易所首次公开发行股票并上市(601377.SH)。公司注册地为福建省福州市,主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、中国证券金融股份有限公司等。

兴业证券主要经营经纪业务、承销与保荐业务、投资咨询业务、自营业务、财务顾问业务、融资融券业务、基金与金融产品代销业务、基金托管业务、期货介绍业务等。在全国31个省、市、区共设有62家分公司,140家证券营业部,控股兴全基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司;全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市(6058.HK),是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。


言钛(上海)信息技术有限公司( INTEX)

INTEX成立于1985年,是全球领先的资产证券化现金流模型和相关分析软件的提供者,客户覆盖全世界数百家最知名的投行、交易商、发行人及投资经理。

INTEX拥有业界最完整的RMBS、ABS、CMBS、CDO和CLO等交易模型库,覆盖北美、欧洲、中国、澳大利亚 和日本等地区,并于每月或每季发布交易更新数据。INTEX的产品有助于促进新证券发行、加大二级市场的流动性、提高交易监控效率和透明度。

INTEX DealMaker™用于构建、发行资产证券化产品;INTEXcalc™用于现金流预测和价格收益分析;INTEX的API接口可被整合到许多第三方软件内。INTEX的所有软件均可在用户指定的利息、提前还款率、违约率、回收率等特定假设下,计算未来本金和利息现金流。

http://www.intex.com

江海证券有限公司

江海证券有限公司成立于2003年12月,注册资本67.67亿元,目前是黑龙江省内唯一的国有控股券商,哈尔滨哈投投资股份有限公司(600864.SH)全资子公司,实际控制人为哈尔滨市国资委。公司为全牌照综合类券商,业务类型全面,资管业务突出。2018年7月,公司获得证监会最新分类评级为“A”;此外,联合评级给予公司“AA+”主体信用评级。

近年来,公司大力发展资产证券化业务,通过以资产证券化业务为代表的主动管理型资产管理业务,逐步实现公司资产管理业务由通道向主动管理转型。截至目前,江海证券的资产证券化项目已成功落地12单,产品发行总规模超过350亿元。


安徽兆尹信息科技股份有限公司

安徽兆尹信息科技股份有限公司成立于2007年,创始团队均来自中国科技大学金融工程实验室,并与中科大、新华社合建金融工程实验室及CFC国家金融信息中心。公司致力于为银行、券商、基金、保险、资产管理等金融机构提供大资管、大投行领域的信息化服务。在证券化领域,拥有国内成立最早、规模最大、专业分工最细的产品团队人(200余人),市场占有率超过80%。目前业内选用兆尹ABS系统的机构超过80家,系统运营产品超过500只,存续规模超过10,000亿。


金杜律师事务所

金杜律师事务所被广泛认为是全球最具创新力的律所之一,能够提供与众不同的商业化思维和客户体验。金杜拥有2,000多名律师,分布于全球27个城市,借助统一的全球平台,协助客户了解当地的挑战,应对地域性复杂形势,提供具有竞争优势的商业解决方案。

作为总部位于亚洲的国际领先律师事务所,我们为客户发掘和开启机遇,协助客户在亚洲市场释放全部潜能。凭借卓越的专业知识和在核心市场的广泛网络,我们致力于让亚洲走向世界,让世界联通亚洲。

我们始终以伙伴的合作模式为客户提供服务,不止步于满足客户所需,更关注实现客户目标的方式。我们不断突破已取得的成就,在重塑法律市场的同时,打造超越客户预期的律师事务所。


君信融资租赁(上海)有限公司

君信融资租赁(上海)有限公司成立于2013年10月,注册资本12亿人民币,在北京、上海、深圳设有公司和机构,是中国(上海)自由贸易试验区挂牌后的第一家融资租赁公司、上海市租赁行业协会副会长单位、上海金融业联合会理事单位中唯一的融资租赁企业、中国外商投资企业协会租赁业工作委员会理事单位、全国第一批获得兼营保理业务的融资租赁公司。

自成立以来,君信始终在融资租赁行业深耕细作,不断创新融资租赁业务模式,不断支持实体经济发展,主要为能源、建材、科技、航空、旅游等行业的大型央企、国有企业和龙头民营企业提供金融服务,并与国内各家银行、证券公司、信托公司、保险公司等大型金融机构达成业务合作关系。近年来,君信租赁连续荣获“上海市租赁行业2017年度优秀企业”、“2018中国融资租赁成就奖”、“2018年度融资租赁行业诚信企业”、“2018年度扶贫突出贡献奖”等称号。

近年来,君信积极支持实体经济发展,积极配合国家供给侧结构性改革,精准对接“一带一路”、自贸区建设、京津冀协同发展和长江经济带建设等发展战略,支持国家重点建设、新型城镇化、战略性新兴产业等领域。

为了更好地服务实体经济,君信积极开展保理业务,不断创新业务模式,与银行进行深入合作,于2014年顺利落地了FT资金双保理项目,这也是建设银行、中国银行系统内首笔FT资金双保理项目,为各家金融机构后续开展此类项目树立了标杆。2016年,君信与某国内芯片制造龙头企业进行合作,开展了自贸区新政策落地后的全国范围内首笔经营性租赁业务境内收取外币租金业务,该项目作为“优秀创新案例”,被收录在由中国上海自由贸易试验区金融服务局发布的《浦东新区融资租赁行业创新案例集》中。

同时,君信积极与多家券商、基金、信托、保险等金融机构开展存量及增量融资租赁资产证券化(ABS)及资产支持票据(ABN)业务等,积极拓宽企业客户融资渠道,推动资产证券化市场快速发展,这也切实契合了支持服务实体经济、支持供给侧结构性改革的政策要求。2016年,君信入围年度租赁资产支持证券(ABS)发行规模原始权益人排行榜前20名;2017年,在银行间市场交易商协会成功发行了首单租赁资产支持票据(ABN),成为国内成功发行ABN的前10家租赁公司之一。截至2018年12月,君信管理的资产规模已超过200亿元人民币。

近两年来,君信加强对高新技术行业、能源行业的金融支持力度,不断深化产品创新与高新技术行业、能源行业的紧密结合,有效满足这两类行业的融资需求,不断推进现代科技进步与科技产业化发展。


联合资信评估有限公司

联合资信评估有限公司是目前中国最专业、最具规模的信用评级机构之一,联合资信秉持“专业、责任、创新、坚持”的理念,致力于为投资者、监管机构和市场参与各方提供独立、客观、公正、科学的信用评级结果,服务了一大批中国特大型央企和地方龙头企业,赢得了市场参与各方的普遍肯定和信任,树立了良好的社会形象,确立了在市场中的公信力、权威性和影响力,为中国资本市场的健康稳定发展发挥了积极作用。

联合资信是中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门认可的信用评级机构,是中国银行间市场交易商协会理事单位、中国人民银行下属绿色金融专业委员会理事单位, 亚洲评级协会会员,以及国际资本市场协会会员。蝉联三届《财资》“中国最佳信用评级机构”奖项(2015-2017年),获得2018年《亚洲货币》“中国卓越绿色金融”大奖 -- 最佳绿色金融信用评级机构奖,斩获近几年中国资产证券化领域的近半数奖项。联合资信的全资子公司--联合信用评级有限公司拥有交易所市场评级资质。


穆迪公司 (Moody's)

Moody's Investors Service is a leading provider of credit ratings, research, and risk analysis. Moody's commitment and expertise contributes to transparent and integrated financial markets, and the firm's ratings and analysis track debt covering approximately 120 sovereign nations, 11,000 corporate issuers, 21,000 public finance issuers, and 72,000 structured finance obligations.

http://www.moodys.com

北京市圣大律师事务所

北京市圣大律师事务所成立于1995年,实行一体化运营和专业化发展路线,是一家以服务资产金融为主的精品化律师事务所。多年来,圣大律所以“国际一流律所”为愿景、以“成就客户、共筑梦想”为使命、以“极致、创新、绿色、融合”为核心价值观,致力于为国内外客户提供高品质的法律服务。

部门设置方面,圣大律所拥有租赁部、金融部、资本市场部、绿色创新部、国际业务部和争议解决部。

服务布局方面,圣大律所实施“一个核心、多点支撑、全球协作”的战略布局,以北京总部为核心,辐射上海、天津、广东、福建、湖北、陕西、河南自贸区,联动香港、新加坡、爱尔兰等全球资产金融聚集地,建立专业、稳定、高效的国际化法律服务团队,为目标企业开展境内外业务保驾护航。

核心业务方面,圣大律所是中国境内较早参与证券资本市场业务的律所之一,尤其在融资(金融)租赁公司直接融资领域业绩斐然。自2014年以来,参与成功发行的资产证券化及其他金融产品已近百笔,涉及基础资产如:信贷资产、租金债权、各类应收账款、财产权信托、收费权、CMBS、类REITs、住房抵押贷款、购房尾款等;涉及信用债如:公司债、金融债、超短融、中期票据、PPN、债权融资计划及境外美元债等,且在资本市场反响良好。


申万宏源证券有限公司

申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司—申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司—宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成,是一家综合性、全牌照大型券商。我们秉承“简单金融,成就梦想”的战略愿景,目标是成为以资本市场为依托,以证券业务为核心,以“投资+投行”为特色的金融服务商。

申万宏源具有“集团公司+证券公司”双层组织架构,集团公司控股子公司6家;证券公司控股子公司8家。申万宏源自成立以来,资产规模、盈利能力均位居行业第一梯队,在零售、机构、资产管理、投资银行、固定收益、研究咨询等各项主营业务领域也处于行业领先地位,曾连续多年获得“最具影响力研究机构”、“最具独立性研究机构”和“本土最佳(金牌)研究团队”等荣誉,并凭借丰富的项目经验,创造了中国证券市场一系列第一。

申万宏源在中国境内设有北京+上海双总部,在全国设有34家区域分公司和309家营业部,并设有中国香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。公司在中投公司、中央汇金公司等股东单位的大力支持下,契合国家发展战略重点布局上海、香港、新加坡等区域,已定于2019年4月26日在香港证券交易所上市,成为国内第12家A+H上市券商。申万宏源通过转型创新不断做大做强,打造“有信仰、敢担当”的国内一流金融企业,为中国资本市场的创新发展做出积极贡献。


万家共赢资产管理有限公司

万家共赢资产管理有限公司成立于2013年2月,系万家基金的子公司,公司以ABS、FOF业务为拓展重点,是一家专业的现代资产管理机构。截至2016年9月末,公司专户管理规模达2088亿元(基金业协会数据),行业排名第16位。

万家共赢对资产证券化业务的探索始于2014年初,并于2016年正式设立资产证券化部,专门负责公司ABS业务研究、项目承做和存续期管理等工作。资产证券化部在产品设计、基础资产筛选、现金流测算、项目尽职调查和存续期管理方面具备可靠的专业水准和丰富的实操经验,能够真正做到规范、专业、成熟、自律和创新发展。目前,万家共赢已成功运作和深度推进的基础资产类型包括:信托受益权、委贷债权、小额贷款、电力收费债权、租赁合同债权、信贷资产、消费金融等。

万家共赢不断创新交易结构,加强风险价值研究,实现了资产证券化业务持续稳健发展。截至2016年12月末公司累计发行ABS产品规模达168.31亿元,在所有券商和基金子公司中排名靠前,并在2016年荣获“最具潜力计划管理人”、“资产证券化•介甫奖”、“年度新锐奖”等多个奖项。

http://win.wjasset.com/

中泰证券股份有限公司

中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)是国内大型一流综合类证券公司,是山东省政府控股的唯一一家证券公司,注册资本62.72亿元,员工7500余人,已在全国28个省、市、自治区设立41家分公司、280多家证券营业部,是2017年A类A级券商、上交所主板IPO受理企业。

中泰证券资产证券化团队成员主要来自该业务领域国内领先的证券公司、信托公司、评级公司、基金管理公司、商业银行等金融机构。2016年团队组建首年即使得公司企业资产证券化业务承销规模排名进入市场前十,主办项目屡获殊荣。2017年,中泰证券实现资产证券化市场全品种覆盖,累计承销企业资产证券化产品、资产支持票据产品和信贷资产证券化产品超过150亿元。2018年,中泰证券将持续推出“华夏资本-一方恒融-绿城供应链金融资产支持专项计划” “华夏资本-优钺-景瑞三全公寓资产支持专项计划”等一系列创新产品。

http://www.zts.com.cn/

中银律师事务所

中银律师事务所成立于1993年1月,是经司法部门批准的我国最早的合伙制律师事务所之一;总部设在北京,目前已在上海、天津、重庆、深圳、贵阳、成都、南宁、济南、福州、长沙、银川、南京、杭州、沈阳、西安、合肥、南昌、厦门、鸡西、台州、苏州、青岛、泉州、赣州、珠海等25个大陆城市设有分支机构,并设立了全国首家由内地与香港、澳门三地律所合伙联营的律师事务所;现有律师和工作人员超过2500人,其中合伙人超过300名,执业律师达1600名。

中银律师坚持走专业化发展道路,目前可在证券与资本市场,银行与金融,投资与并购,公司综合类业务,破产与重组,诉讼与仲裁,刑事法律业务,国际业务,知识产权,房地产、建筑工程与基础设施,竞争与监管,法律风险管理等业务领域提供全面、专业的法律服务;并与位于欧美、亚洲、非洲等地区的50余家境外机构和律师团体建立了业务合作关系,业务范围遍布全球。其中,中银律师的企业类资产证券化业绩已进入业内前十榜单,曾先后被钱伯斯、LEGALBAND等权威评级机构评为2018 年度中国地区“资产证券化与衍生产品”领域领先律师事务所、2019 年中国“资产证券化及衍生产品”领域领先律师事务所,在业内享有良好的业绩口碑。

中银律师始终秉持“客户至上、专业合作、勤勉尽责、优质高效”的服务理念,坚持以客户的需求为核心,充分发挥中银全球化法律服务体系的优势,整合总分所全体律师及部门资源,在为客户提供优质高效的法律服务的同时,还可为客户提供商业信息,促进客户间的商业合作。


深圳市世联土地房地产评估有限公司

世联评估1993年创设于深圳,现总部设立于深圳,下设广州、东莞、佛山、武汉、成都、重庆、上海、杭州、南京、北京、青岛等十三家分公司,并成立了世联策略、华房数据两家子公司及世联资产等关联公司。2017年,世联评估入股在资产评估行业具有相当影响力的中瑞世联(北京)资产评估有限公司,合力打造 “中瑞世联”新品牌,不断深化评估全产业链专业优势,提供全方位的全牌照评估专业服务,并开展国际化评估咨询服务。

http://www.worldunion.cn/

第一太平戴维斯

第一太平戴维斯是伦敦证券交易所上市的国际领先的房地产顾问,在全球拥有超过660家办事处,36,000名员工,遍布美洲, 欧洲, 亚太区, 非洲及中东。

作为英国排名第一的房地产顾问,第一太平戴维斯为遍及世界各地的客户提供专业的咨询、管理及交易顾问,咨询业务的范围涵盖了住宅房产、办公用房、工业厂房、零售业房产、医疗房产、郊区房产、酒店及多功能房产。从营业额看,英国排名第一的房地产顾问公司。

自1995年进驻中国,第一太平戴维斯凭借在本土房地产市场20年资深经验,建立了卓越独特的品牌。全国现有17家分公司,拥有9,000余名员工,提供全面优质的房地产咨询、交易及管理一站式服务。


机构专场

年会将为承办机构专场的钻石会员提供可容纳100-300人的会议厅及会议服务,承办机构将作为年会主办方之一与论坛共同举办年会,在机构专场中自行邀请参会人员、决定会议形式、组织会场议题。设置机构专场的目的在于推动业内各机构共享资源、最大化共同利益、实现推动行业发展的共同目标,并为承办机构提供业务拓展机会和品牌展示机会,也使得资产证券化和结构性融资从机构的业务领域、融资渠道衍生成为重要的企业成长、发展策略。


专题专场

由论坛各专业委员会审议决定相关议题,并主办专题专场。各专业委员会的成员亦可参与合作或主导。专题专场将聚集业内一线专家,对诸如供应链金融、REITs、绿色资产证券化等热点专题进行深度探讨和解析。钻石会员、金卡会员可参与审议议题。


闭门会议

年会将邀请监管部门嘉宾、业内专家参加多场闭门会议,对我国证券化市场发展状况、面临问题、前瞻进行讨论并解读政策方向。闭门会议的主旨是:加强行业内各机构与监管部门、自律组织的沟通;为资产证券化行业内的争议问题提供内部争鸣平台。钻石会员可申请主办闭门会议或参与闭门会议讨论,年会组委会提供场地并帮助邀请监管部门/市场机构参与,金卡会员可申请参与闭门会议讨论。


专业培训

年会邀请活跃在行业前沿的一线菁英,分析成功案例、分享实务经验、介绍最新动向,提高从业人员的理论和实务水平。

2019中国资产证券化和结构性融资行业年会暨第五届中国资产证券化论坛年会 会议日程正在更新
10:00-13:30

开始接待参会人员签到

 
10:00-12:00分会场 B (祥云厅)
专题培训

(一) 类REITs经典交易结构和常见法律问题

主讲嘉宾:胡继东,中伦律师事务所,资深律师

(二) 应收账款证券化操作实务和法律问题

主讲嘉宾:张志杰,中伦律师事务所,资深律师
 
10:00-12:00分会场 C (如意厅)
专题培训

交易所资产证券化问答解析

主讲嘉宾:
葛朝阳,光大证券,固定收益总部高级副总裁
卢梓烨,光大证券,固定收益总部高级副总裁
 
10:00-12:00分会场 D (景泰蓝厅)
专题培训

财税【2016】140号文、财税【2017】56号文执行后对ABS资管产品的实务影响

嘉宾:俞娜,德勤华永会计师事务所,税务合伙人
 
14:00-15:30分会场 E (大宴会厅Ⅱ)
机构专场

联易融

主持人:赵晖,深圳前海联易融金融服务有限公司,副总裁

会议议程:

  • 14:00-14:05 开场致辞
    嘉宾:刘柏荣,中国资产证券化论坛执委会主席、中伦律师事务所 合伙人
  • 14:05-14:25 主题演讲-区块链技术在资产证券化场景的应用
    嘉宾:李康宁,腾讯金融科技智库首席理财专家
  • 14:25-14:45 主题演讲-供应链资产证券化业务的发展与生态建设
    嘉宾:刘春玲,平安证券,投行事业部债权类业务 董事总经理、行政负责人
  • 14:45-15:05 主题演讲-赋能供应链金融——租赁视角
    嘉宾:杨斌,浦银金融租赁股份有限公司,总裁
  • 15:05-15:25 主题演讲-供应链资产证券化的发展与创新
    嘉宾: 秦波,中国国际金融股份有限公司,投资银行部 执行总经理、资产证券化组负责人
14:00-15:30分会场 F (大宴会厅Ⅲ)
机构专场

天风证券

租赁资产证券化专场

  • 14:00-14:10 特邀嘉宾致开场词
    嘉宾:张承惠,国务院发展研究中心,金融所原所长
  • 14:10-14:35 主题演讲一:天风证券:利用资产证券化全价值链服务融资租赁公司模式分析
    嘉宾:刘焕礼,天风证券,大湾区管理总部联席总经理、结构金融部总经理
  • 14:35-15:00 主题演讲二:汽车融资租赁—汽车金融新风口
    嘉宾:王甲,狮桥集团,副总裁
  • 15:00-15:40 圆桌讨论一:融资租赁同业合作与多渠道融资新思路
    主持人:刘焕礼,天风证券,大湾区管理总部联席总经理、结构金融部总经理
    嘉宾:
    提晓慰,东疆租赁产业基金,董事长
    邓宓,君信融资租赁(上海)有限公司,副董事长
    谢胜立,河北金租,汽车金融事业部总经理
    何金,厦门国际信托,总经理助理
    梁平,南粤租赁 总经理
14:00-15:30分会场 B (祥云厅)
机构专场

山西证券

  • 14:00-14:10 机构领导致开场词
    嘉宾:乔俊峰,山西证券股份有限公司,副总裁
  • 14:10-15:30 圆桌讨论1—题目:住房租赁的未来发展及证券化的作用
    主持人:敖莎,山西证券股份有限公司
    嘉宾:
    张骥,金科地产集团,商业管理中心总经理
    华立群,景瑞控股,优钺资管基金负责人
    张多,我爱我家,相寓业务副总经理
    王戈宏,新派公寓,创始人兼CEO
14:00-15:30分会场 C (如意厅)
机构专场

标普全球评级

14:00 开幕演讲:评级与证券化- 价值、过去,与未来
嘉宾:
Winston Chang先生,标普全球评级,结构融资评级分析和研究主管&董事总经理
Peter Eastham先生,标普全球评级,董事总经理

14:20 议题讨论一: 新科技对证券化市场发展的影响>
嘉宾:
Winston Chang先生,标普全球评级,结构融资评级分析和研究主管&董事总经理
Thahn Thai 先生, 新分享科技,首席投资官

15:15 主题演讲: 对中国住房抵押贷款资产支持证券(RMBS)的观察 -- 中国房贷的独特性,表现,及标普的关注点
方琮晖先生,标普全球评级,北亚区结构融资评级资深董事&行业首席

15:35-15:55

茶歇与交流(20分钟)

 
15:55-17:30分会场 E (大宴会厅Ⅱ)
机构专场

联易融

  • 15:25-15:45 主题演讲-金融科技运用,促进产业链健康发展
    嘉宾:陈凯,国药控股(中国)融资租赁有限公司,董事总经理
  • 15:45-16:05 主题演讲-供应链 ABS 的境内外实践
    嘉宾:王焱,中信证券,资产证券化业务线总监
  • 16:05-16:25 主题演讲-供应链金融生态的科技创想
    嘉宾:宋群,深圳前海联易融金融服务有限公司,创始人、董事长兼CEO
  • 16:40-17:30 圆桌论道-议题:供应链金融生态演进模式和规范发展
    主持人:赵晖,深圳前海联易融金融服务有限公司,副总裁
    嘉宾:
    汤峻,中信证券,资产证券化业务线 董事总经理 行政负责人
    杨冰,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 副总经理
    岳志岗,中诚信征信有限公司,董事长兼CEO
    冯元,中国工商银行总行公司,金融业务部高级信贷经理
    孙杰,国核商业保理股份有限公司,总经理
    张乐,金杜律师事务所,合伙人
    李小刚,LINKLOGIS INTENATIONAL COMPANY LTD,总经理
    嘉宾合影留念
15:55-17:30分会场 F (大宴会厅Ⅲ)
机构专场

天风证券

租赁资产证券化专场

  • 16:00-16:25 主题演讲三:租赁行业储架ABS发行模式解析与热点法律问题分享
    嘉宾:匡双礼,圣大律所,主任律师
  • 16:25-16:50 主题演讲四:科技金融助力融资租赁核心竞争力
    嘉宾:肖旺,天风证券,结构金融部副总经理;金融时报中国融资租赁研究院秘书长
  • 16:50-17:30 圆桌讨论二:监管新策下融资租赁发展新思路
    主持人:匡双礼,圣大律所,主任律师
    嘉宾:
    刘开利,外商租赁协会,副会长兼秘书长
    陈少凯,英吉斯租赁,董事长
    吴民,康富租赁,副总裁
    曹兴元,国新租赁,副总经理
    杨鹏艳,中关村科技租赁,副总经理
    何晓娟,瑞华会计师事务所,合伙人
15:55-17:30分会场 B (祥云厅)
机构专场

山西证券

  • 15:50-16:40 圆桌讨论2—题目:违约资产证券化产品的风险识别与防范探析
    主持人:齐唯乔,山西证券股份有限公司
    嘉宾:
    颜严,方达律师事务所北京分所,合伙人
    马延辉,中诚信证券评估有限公司,结构融资部总经理
    龚蓓琳,恒丰银行股份有限公司,投资银行部结构融资中心主任
    张芸琳,顺德农商银行,投资银行部负责人
    陈晓,民生银行,金融同业部副总经理
  • 16:40-17:30 圆桌讨论3—题目:从ABS助力企业杠杆调节探析证券化产品的本质及趋势
    主持人:范鹏程,山西证券股份有限公司
    嘉宾:
    李翼睿,国新能源晋燃投资,基金发展部部长
    米志栋,国新能源晋燃投资,基金发展部 风控负责人
    程海良,毕马威会计师事务所,合伙人
    奚乐乐,锦天城律师事务所,合伙人
    王小敏,路桥集团德海租赁,董事长
15:55-17:30分会场 C (如意厅)
机构专场

标普全球评级

15:40 议题讨论二: 消费信贷与汽车融资证券化- 在长达10年的强劲表现后,什么因素可能导致这些证券表现的反转?
Amy Martin女士,标普全球评级,结构融资评级资深董事&首席分析师
雷明峰先生,标普全球评级,北亚区结构融资评级主管&资深董事

16:30 议题讨论三: 绿色融资与证券化在中国市场的发展与全球经验分享
嘉宾:
Winston Chang先生: 标普全球评级,结构融资评级分析和研究主管&董事总经理
陈亚芹处长,兴业银行,总行绿色金融部专业支持处
郭杰处长,上海浦东发展银行,投资银行及大客户部结构融资处

09:00-09:10大宴会厅主会场

主办方致辞 - 深耕厚植,播种未来 中国资产证券化论坛与会员携手共进

刘柏荣,CSF执委会主席;中伦律师事务所金融部负责人
 
09:10-09:30大宴会厅主会场

主题演讲 — 中国"REITs"的脚步

嘉宾:孟晓苏,CSF理事会联席主席、国务院发展研究中心资产证券化REITs课题组组长、中国证券投资基金业协会资产证券化业务专业委员会专家顾问
 
09:30-09:50大宴会厅主会场

主题演讲 — 完善信贷资产流转机制 提升金融服务实体质效

嘉宾:成家军博士,银登中心,副总裁
 
09:50-10:10大宴会厅主会场

主题演讲 — 科技赋能,大象起舞--金融科技在资产证券化领域的应用

嘉宾:陈维,CSF理事会副主席;交通银行投行中心总裁
 
10:10-10:30大宴会厅主会场

主题演讲 — 专注资产服务,科技力量提升证券化资产透明度

嘉宾:宋群,CSF理事会副主席;联易融创始人、董事长兼CEO
 
10:30-10:50大宴会厅主会场

主题演讲 — 资产证券化助力商业银行转型新模式

嘉宾:冀婕,招商银行,信贷资产证券化团队主管
 
10:50-11:10大宴会厅主会场

主题演讲 — 全球金融危机已过10年,结构化金融市场经历了哪些变化?对标全球,国际机构如何看中国市场?

嘉宾:Winston Chang,标普全球评级,结构融资评级分析和研究主管&董事总经理
 
11:10-12:10大宴会厅主会场

圆桌讨论—合规监管与构建证券化的生态圈

主持人:左飞,CSF执委;招商证券股份有限公司,创新融资部 总经理
嘉宾:
王立,中诚信国际信用评级有限责任公司,结构融资部总经理
贾舟祺,中国国际金融股份有限公司,固定收益部董事总经理
冀坤,联易融金融服务有限公司,总裁、联合创始人
Peter Eastham,标普全球评级,董事总经理&亚太区首席准则官
Russel F. Parentela,彭博,结构化产品全球主管

08:00-08:50

闭门会议

理事会主席主持的CSF理事会、专业委员会闭门会议,并合影留念

 
09:10-10:30

闭门会议1

牵头机构:中伦律师事务所

议题1:信贷资产流转标准化的市场建设及操作实务

议题2:信贷资产流转的资本监管

 
10:30-10:50

茶歇与交流(20分钟)

 
10:50-12:10

闭门会议2

牵头机构:平安银行

议题1:资产服务机构如何创造价值

议题2:证券化在资本市场文化如何实现、市场的能力建设,如何实现价值创造进优

 
12:30-14:00

午餐与交流(90分钟)

 
14:00-15:45

闭门会议3

牵头机构:建信信托

议题:投资人保护

 
15:55-17:30

闭门会议4

牵头机构:中信证券

议题:消费金融证券化的出表评估

 
14:00-15:40分会场 E (大宴会厅Ⅱ)

机构专场 - 中金公司

  • 14:00-14:20 主题演讲:岭近云霄可摘星——漫谈ABS市场的新趋势、新亮点
    嘉宾:程昱,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 研究员
  • 14:20-14:40 主题演讲:拨云见日漫谈消费金融ABS
    嘉宾:陈菁,捷信消费金融有限公司,资本市场总监
  • 14:50-15:40 圆桌讨论:信用卡ABS市场现状与展望
    主持人:朱宏达,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 副总经理
    嘉宾:
    张浩翔,交通银行股份有限公司,投行中心结构融资与顾问部 高级经理
    刘羿,平安银行股份有限公司,零售事业部 资产出表总监
    陈晓,民生银行股份有限公司,信用卡中心金融同业部 副总经理
    张子春,中债资信评估有限责任公司
14:00-15:40分会场 F (大宴会厅Ⅲ)

天风证券-房地产证券化专场

主题:商业地产与结构融资

  • 14:00-14:10 主持人致开场词
    王盛,戴德梁行大中华区副总裁、北中国区董事总经理
  • 14:10-14:35 主题演讲一:地产运营商眼中的CMBS
    嘉宾:谢萌,正佳企业集团,副董事长
  • 14:35-15:00 主题演讲二:从房地产投资逻辑看公募REITs物业估值
    嘉宾:杨枝,戴德梁行,北京估价及顾问服务部 董事
  • 15:00-15:40 圆桌讨论一:不同机构视角下商业地产证券化的风险与防控
    主持人:刘慧,戴德梁行,北京估价及顾问服务部 高级副董事
    嘉宾:
    方榕,金杜律师事务所,合伙人
    张逸楠,中诚信证评,结构融资部总经理
    何烨,星河金融资金管理中心,融资专业总监
    唐昆,普华永道,中国会计专业咨询服务部总监
    刘润佐,中国人寿资产管理,创新业务部助理副总裁
14:00-15:40分会场 A (太极厅)

机构专场 - 招商证券

  • 14:00-14:15 主持人开场
    王恺丰,招商证券,创新融资部 副董事
  • 14:15-15:15主题演讲一:中国特色公募REITs前瞻
    嘉宾:彭戴,招商证券,创新融资部 企业资产证券化负责人
  • 15:15-15:30 茶歇
14:00-15:40分会场 B (祥云厅)

机构专场 - 中诚信国际

主持人:王立,中诚信国际,结构融资部总经理
  • 14:00-14:10 领导致辞:孔令强,中诚信国际,执行副总裁
  • 14:10-14:55 主题演讲:不动产ABS风险关注及发展展望
    嘉宾:张逸楠,中诚信证评结构融资二部,总经理
  • 14:55-15:40 主题演讲:ABS交易结构设计及评级要点
    嘉宾:王晓宇,中诚信国际,结构融资部评级副总监
15:50-17:30分会场 E (大宴会厅Ⅱ)

机构专场 - 中金公司

  • 15:50-16:40 圆桌讨论:支持小微企业融资的实践经验及资产证券化在其中的应用
    主持人:姜玮怡,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 副总经理
    嘉宾:
    姜怡晟,平安国际融资租赁有限公司,小微金融事业部 总经理
    王维强,招商银行股份有限公司,资产负债管理部 信贷资产证券化团队
    赵晖,深圳前海联易融金融服务有限公司,副总裁
    郑青,中债资信评估有限责任公司,结构融资一部 技术总监
    施锋,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 副总经理
  • 16:50-17:10 主题演讲:中美RMBS市场比较与展望
    嘉宾:李映雪,中国国际金融股份有限公司,固定收益部 高级经理
  • 嘉宾合影留念
15:50-17:30分会场 F (大宴会厅Ⅲ)

天风证券 - 房地产证券化专场

  • 16:00-16:25 主题演讲三:科技创新下商业地产融资新模式——Fintech与供应链ABS
    嘉宾:许广明,联合保理,总经理
  • 16:25-16:50 主题演讲四:REITs 立法与试点交易结构探讨
    嘉宾:王步芳,国家发改委基础设施资产证券化REITs课题组秘书长
  • 16:50-17:30 圆桌讨论二:轻重资产地产运营模式与证券化融资工具选择
    主持人:刘焕礼,天风证券,大湾区管理总部联席总经理、结构金融部总经理
    嘉宾:
    谢萌,正佳企业集团,副董事长
    匡双礼,北京市圣大律师事务所,主任律师
    赵本才,泰勒商业集团,资本运作总经理
    梁余音,易方达资产管理有限公司,总经理助理
    张秀娟,戴德梁行,北京估价及顾问服务部 副董事
15:50-17:30分会场 A (太极厅)

机构专场 - 招商证券

  • 15:30-16:15 圆桌讨论:中国公募REITs 360度解析-多机构角度观点分享
    嘉宾:
    胡峰,中国房地产业协会金融分会副秘书长、戴德梁行高级董事 万亿,招商基金机构资产管理部投资总监 赵可,招商证券房地产行业首席分析师 余志良,招商蛇口海外事业部总经理、招商局置地董事总经理 侯俊斌,保利资本不动产投资部总经理
  • 16:15-17:00 主题演讲二:寻找ABS价值投资的新蓝海
    嘉宾:李晓冰,招商证券,创新融资部 副总经理
15:50-17:30分会场 B (祥云厅)

机构专场 - 中诚信国际

  • 16:00-16:45 圆桌讨论:供应链金融探讨与展望
    主持人:马延辉,中诚信证评,结构融资一部总经理
    嘉宾:
    牟钲,中电鑫安投资管理有限责任公司,执行董事
    石婧雪,腾讯金融科技供应链金融业务负责人
    袁春燕,中国建筑第七工程局有限公司 金融事业部副总经理
    芮虎,深圳市前海一方商业保理有限公司 总经理
  • 16:45-17:30 主题演讲:评级视角下零售资产证券化表现及展望
    田野,中诚信国际,结构融资部高级分析师
14:00-14:45分会场 C (如意厅)

议题:国内汽车金融消费证券化的国际化进程

主持人:陈玉慧,惠誉评级,高级董事、结构融资评级主管
嘉宾:
刘羿,平安银行,零售业务证券化负责人
韩健,德勤华永会计师事务所,资产证券化主管合伙人
罗伟成,联合资信,评级总监
魏晓雪,中信证券,资产证券化业务线高级副总裁

14:00-14:45分会场 D (景泰蓝厅)

议题:强资产弱主体类REITs和CMBS的项目的致胜之路和投资价值

主持人:申挚,江海证券,资产管理与结构化融资部总经理

嘉宾:
叶鲲,华福证券,投行条线创新业务一部 总经理助理
邓大为,中诚信证评,董事总经理
陈迅,世联评估,大客户部总经理
李旭东,中伦律师事务所,资深律师

14:55-15:40分会场 C (如意厅)

议题:注册制以来,国内RMBS的变和不变?

主持人:毕自强,中信证券,资产证券化业务线总监 嘉宾:
邓竞魁,交银国际信托有限公司,资产证券化部副总经理
方琮晖,标普全球评级,结构融资评级资深董事
何启新,汇丰银行,环球银行及资本市场 常务总监兼结构融资组亚太区主管
李晓冰,招商证券,投资银行总部 创新融资部 副总经理
斯逸卿,渣打银行 资本市场部 副董事

14:55-15:40分会场 D (景泰蓝厅)

议题:中型房地产企业和物流企业的供应链证券化金融

主持人:李易,光大证券,固定收益总部高级副总裁
嘉宾:
高扬,万家共赢,金融市场部副总监
邓文,中泰证券,债券和结构金融部总监
张丽娜,中伦律师事务所,合伙人
郝嘉吉,申万宏源 资产管理事业部 高级副总裁

15:50-16:35分会场 C (如意厅)

议题:海外和本地投资者如何看中国证券化市场

主持人:周洁,穆迪投资者服务,副总裁、结构融资部高级分析师
嘉宾:
关俊强,渣打银行,资产证券化部主管大中华与北亚地区
林御诚,SMBC Head of Securitization Origination, SEA and Australia Investment Banking Aaia
Russel F. Parentela,彭博,结构化产品全球主管
孙鑫,青岸投资,执行总经理

15:50-16:35分会场 D (景泰蓝厅)

议题:大数据与智能征信在消费金融ABS的应用

主持人:李高嵩,中信证券,资产管理业务资产证券化副总裁
嘉宾:
姬宝龙,中泰证券股份有限公司,债券与结构金融部副总裁
万颖玲,惠誉评级,结构融资部高级董事
闫文涛,中诚信征信,总裁

16:45-17:30分会场 C (如意厅)

议题:美国学生贷款证券化市场介绍

嘉宾:Douglas M Trevallion, II CFA, Managing Director, Head Global Securitized Products & Liquid Markets, Barings

16:45-17:30分会场 D (景泰蓝厅)

议题:证券化项目现金流预测与受托人存续期管理

主持人:张海云,对外经贸大学,教授
嘉宾:
张岩,建信信托,投行二部业务副总裁
杜衡,高登世德,创始人&CEO
王金翠,德勤,证券化高级经理
赵晖,联易融金融服务有限公司,副总裁

19:30-21:00大宴会厅主会场

第五届中国资产证券化论坛年度奖颁奖晚会暨新一届理事委任仪式

09:00-09:05大宴会厅主会场

主办方致辞

王学斌,CSF执委会副主席;山西证券总裁助理
 
09:05-09:25大宴会厅主会场

主题演讲 — 香港,致力于成为“一带一路”和“大湾区”的证券化金融枢纽

嘉宾:梁定邦,CSF理事会联席主席、中国证监会国际咨询委员会委员、原中国证券监督管理委员会首席顾问、原香港证监会主席(香港证监会首位华人主席)香港执业资深大律师
 
09:25-09:45大宴会厅主会场

主题演讲 — 数据赋能-金融科技构建资产证券化生态圈

嘉宾:林华,和逸金融,董事长、CNABS创始人
 
09:45-10:05大宴会厅主会场

主题演讲 — 零售信贷证券化对专业化的要求

嘉宾:刘羿,平安银行,零售业务证券化负责人
 
10:05-10:25大宴会厅主会场

主题演讲 — 用好资产证券化新思维 破解中小企业融资难题

嘉宾:戴炜,北京银行,行长助理
 
10:25-11:25大宴会厅主会场

圆桌讨论—中国公募REITs的启航前瞻

主持人:罗静,CSF资本监管和流动性委员会主席、国泰君安投行委员会债务融资部副总经理
嘉宾:
毛跃晖,高和资本,资本市场部董事总经理
刘焕礼,天风证券,大湾区管理总部联席总经理、结构金融部总经理
胡峰,戴德梁行,高级董事、北中国区估价及顾问服务部主管
俞强,中信证券,资产证券化业务线执行总经理
许苇,中伦律师事务所,合伙人
李耀光,渤海汇金证券资产管理有限公司,董事总经理

11:25-12:25大宴会厅主会场

圆桌讨论—新经济领域证券化的机遇与挑战和其他市场的经验

主持人:俞强,中信证券,资产证券化业务线执行总经理
嘉宾:
胡伟,小米金融,董事长助理
何启新,汇丰银行,环球银行及资本市场 常务总监兼结构融资组亚太区主管
罗庆平,京东数科-大资管事业部 结构金融部 总经理
于渤,天风证券,资产证券化总部副总经理新经济业务部总经理
Marjan van der Weijden, 惠誉评级,全球结构化金融董事总经理

09:00-10:25

闭门会议5

牵头机构:中金公司

议题:CDS与证券化的结合

 
10:25-12:15

闭门会议6

牵头机构:招商证券

议题1:当前形势下ABS的投资风险和机会在何处?

议题2:如何解决各层次投资者在ABS资产选择、产品设计、承销方式等所面临的共同痛点?

议题3:证券化在资本市场文化如何实现、市场的能力建设,如何实现价值创造进优

 
12:30-14:00

午餐与交流(90分钟)

 
14:00-15:45

闭门会议7

牵头机构:青岸投资

议题1:中国CLO的困境与出路

议题2:证券化定价;证券化在利率传导机制中影响作用

 
14:00-17:30分会场 E (大宴会厅Ⅱ)

机构专场 - 和逸金融

主题:二级交易与次级投资

  • 14:00-14:20 ABS次级证券估值(valuation of ABS subordinate securities)
    嘉宾:王友智,和逸金融,高级产品经理
  • 14:20-14:40 主题演讲:存量经济下的资产证券化投资(ABS investment in stock economy)
    嘉宾:曹青青,利得科技 副总裁
  • 14:40-15:00 主题演讲:ABS次级投资挑战
    嘉宾:韩蕴哲,易方达资管 高级项目经理
  • 15:00-15:20 主题演讲:金融科技赋能ABS投资交易 嘉宾:毛惠中,和逸金融,研究部主管
  • 15:20-15:30 茶歇
  • 15:30-16:10 圆桌讨论:ABS二级流动性和市场投资策略
    主持人:肖磊,中信证券,固定收益部 高级副总裁
    嘉宾:
    阎超,兴业银行,结构化证券投资处 高级投资经理
    宋炳宏,中金公司,资产管理部 高级经理
    张志毅,华夏基金,证券化投资团队负责人、机构债券投资部 高级副总裁
    田景辉,民生银行,资产管理部 投资经理
14:00-17:30分会场 F (大宴会厅Ⅲ)

机构专场 - 中信证券

  • 14:00-14:20 主题演讲:印力在REITs项目上的实践和愿景
    嘉宾:丁为众,印力集团,资金管理部总经理
  • 14:20-14:40 主题演讲:从保险投资人角度看不动产证券化产品投资
    嘉宾:王大鹏,中国人寿资产管理有限公司,创新业务部高级投资经理 投资团队负责人
  • 14:40-15:30 圆桌讨论:REITs的实务经验分享与前景展望
    嘉宾:
    姜海洋,苏宁投资集团,执行董事、不动产投资总裁
    唐颖,阳光城集团股份有限公司,融资总监
    阮晓俊,晨曦基金,地产基金管理中心副总经理
    邓大为,中诚信证券评估有限公司 董事总经理
  • 15:30-16:20 圆桌讨论:供应链金融证券化的实践与转型升级
    嘉宾:
    邓长斌,中国铁建资产管理有限公司,资管事业部 总经理
    王琼,南国置业股份有限公司,副总会计师
    孙亮,中化商业保理有限公司,金融市场部总经理
    刘江,中企云链(北京)金融信息服务有限公司,董事长
  • 16:20-17:10 圆桌讨论:普惠金融的风险控制和社会意义
    讨论嘉宾:
    陈菁,捷信消费金融有限公司,资本市场部总经理
    向开润,狮桥集团资金中心 融资总监
    邓江,长安新生金融投资有限公司,副总裁兼首席技术官
    黄劲松,杭州大搜车汽车服务有限公司,资金部总经理
14:00-14:45分会场 A (太极厅)

议题:区域链、人工智能和金融科技在证券化项目中的运用

主持人:黄长清,天风证券,资产证券化业务委员会主任、资产证券化业务牵头负责人
嘉宾:
邓竞魁,交银国际信托,资产证券化部副总经理
赵晖,深圳前海联易融金融服务有限公司,副总裁
陈磊,首创证券资产管理部副总经理、资产证券化业务负责人

14:00-14:45分会场 B (祥云厅)

议题:完善REITs治理机制

主持人:王卓,世联评估,总经理助理、战略投资部总经理
嘉宾:
毛跃晖,高和资本,资本市场部董事总经理
李耀光,渤海汇金证券资产管理有限公司,董事总经理
王戈宏,新派公寓,创始人
余彦平,申万宏源资产管理事业部董事副总经理

14:00-14:45分会场 C (如意厅)

亚太结构融资公会专场

香港 – 迈向«一带一路»及«奥港大湾区»资产证券化中心

主持人:刘柏荣,CSF 执委会主席
嘉宾:

  • 梁定邦大律师,香港执业资深大律师,CSF 理事会联席主席、中国证监会国际咨询委员会委员、原中国证券监督管理委员会首席顾问、原香港证监会主席(香港证监会首位华人主席)
  • 张秀芬律师,亚太结构融资公会的联席召集人,CSF执行秘书长
  • 何启新,汇丰银行,环球银行及资本市场 常务总监兼結構融資组亞太區主管
  • 陈卫理,渣打银行,资本市场飞机融资主管 执行董事
  • 刘伟棠,奧雅納國際規劃和工程顧問院士和董事
  • 裴湛思,高伟绅律师行,外国法律顾问(英国及威尔斯)
14:00-14:45分会场 D (景泰蓝厅)

议题:PPP与基础设施证券化如何实现可持续发展

主持人:李文敏,金杜律师事务所,金融资本部 合伙人
嘉宾:
温建利,金杜律师事务所,金融资本部 合伙人
张海钢,光大证券,固定收益总部高级副总裁
李春开,金杜基建与地产业务条线合伙人
庞亚坤,国开证券,业务创新部高级副总裁

14:55-15:40分会场 A (太极厅)

议题:2018年违约的ABS项目回顾与借鉴

嘉宾:郭永刚,东方金诚,结构融资部总经理
 
14:55-15:40分会场 B (祥云厅)

议题:新经济和新兴资产证券化的相关结构、信用评级和法律问题

主持人:侯伊,山西证券 资产管理高级经理
嘉宾:
陈诣辉,联合信用评级有限公司,研发部副总经理
石俊男,奋迅律师事务所律师

14:55-15:40分会场 C (如意厅)

议题:交建工程企业的供应链证券化金融

主持人:汪波,交银施罗德资管,创新产品部副总经理
嘉宾:
董婉,北京市中银律师事务所,高级合伙人
刘晨曦,兴业证券,业务总监
杨强,联易融金融服务有限公司,资产业务三部总经理
张灏,申万宏源,资产管理事业部执行董事

14:45-15:45分会场 D (景泰蓝厅)

议题1:Pre-ABS的交易结构设计和法律问题

嘉宾:刘小丽,中伦律师事务所,合伙人

议题2:基础设施证券化的实施方案和法律问题

嘉宾:路竞祎,中伦律师事务所,合伙人
 
15:50-16:35分会场 A (太极厅)

议题:NPL证券化操作实务和评估策略

主持人:阮宗斌,国策评估,华北区副总经理
嘉宾:
眭悦,中信建投证券,结构化融资部高级副总裁
徐承远,东方金诚,首席金融分析师兼金融业务部总经理
王伟,江苏银行,投资与资产管理总部 证券化业务负责人

15:50-16:35分会场 B (祥云厅)

议题:从人才公寓类REITS说起,证券化如何助力区域经济,推动新旧动能转换

主持人:王芳,北京国家会计学院证券化研究组,教授
嘉宾:
李倩倩,新华通讯社,经济智库事业部高级分析师
李晓洋,中原银行,投资银行部总行产品经理
陈河源,中伦律师事务所,律师

15:50-16:35分会场 C (如意厅)

议题:国内结构化产品的二级市场及流动性建设与投资定价

主持人:李高嵩,中信证券,资管资产证券化部副总裁
嘉宾:
蔡彬彬,Intex上海,高级经理
曹千里,上海国利货币经纪有限公司,货币市场部 总经理助理
李品,中债资信评估有限责任公司,产品研发二部技术总监

15:50-16:35分会场 D (景泰蓝厅)

议题:ABS夹层和次级投资的逻辑、机遇与挑战

主持人:张丽娜,中伦律师事务所,合伙人
嘉宾:
徐梦哲,青岸投资,董事总经理
李戍民,弘毅投资,董事总经理
吴迪珂,国泰君安证券,债务融资部执行董事
邓大为,中诚信证评,董事总经理