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【CSF2019年会 会员机构风采】中金公司 引领证券化和结构化融资创新

 

 

中国国际金融股份有限公司(中金,3908.HK)是中国首家中外合资投资银行。自1995年成立以来,中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务,建立了以研究为基础,投资银行、股票业务、固定收益、投资管理和财富管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的专业知识和优质的客户服务,中金在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。

中金总部设在北京,在境内设有多家子公司,在上海、深圳、厦门、成都等地设有分公司,在中国内地28个省、直辖市拥有200多个营业网点。公司亦积极开拓境外市场,在中国香港、纽约、新加坡、伦敦、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有分支机构。

2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市。2017年,中金完成与中国中投证券有限责任公司的战略重组,后者成为中金公司的全资子公司。

秉承“植根中国,融通世界”的理念,通过境内外业务的无缝对接,中金将持续为客户提供一流的金融服务,协助客户实现其战略发展目标。

中金资产证券化业务

中金公司具有独特创新基因和国际化基因,完成多个里程碑项目:

2004年,中金公司获得了首批创新券商的资格,率先完成中国首单信贷资产证券化暨首单个人住房抵押贷款证券化项目(2005年建设银行30.18亿元个人住房抵押贷款证券化)和中国首单企业资产证券化项目(2005年中国联通95亿元CDMA网络租赁费资产证券化),成为中国资产证券化市场的领先机构。

中金公司覆盖全市场全品种基础资产,提供个性化的结构融资方案,并以优异的执行质量和承销能力,协助客户实现战略目标。

中金公司资产证券化业务荣获国内外多项荣誉:

《亚洲货币》“2018中国ABS领导者评选”最具创新力承销机构;

上海证券交易所2018年度“资产支持专项计划优秀管理人”;

中国资产证券化论坛“2018年度杰出机构”,多个项目获得中国资产证券化论坛单项奖。

 

 

 

2019CSF年会中金公司专场精彩回顾

5月6日至8日,2019中国资产证券化和结构性融资行业年会暨第五届中国资产证券化论坛年会在京隆重举行。本次年会以“合规发展、生态共享”为主题。作为联合主办单位之一,中金公司出席论坛并举办机构专场讨论。

中金公司固定收益部董事总经理贾舟祺女士参加“合规监管与构建证券化的生态圈”圆桌讨论,提出证券化生态圈与合规发展相互交融的观点,并与证券化业务投资人进行了交流互动。

在中金公司机构专场,中国资产证券化论坛执委会主席刘柏荣先生致开场辞。

 

 

中金公司机构专场首先由固定收益部研究员程昱发表“岭近云霄可摘星——漫谈ABS市场的新趋势、新亮点”主题演讲,认为从与国外市场资产证券化业务的对比来看我国资产证券化业务还有非常大的发展空间,她对国内资产证券化业务的三个现象进行了分析:第一是风险与变革,随着资产证券化业务规模的不断扩大,风险事件也逐渐显露,监管为合规发展做出了很多调整,包括出台标准化的挂牌指南和信息披露指引等相关规定;其次是资产证券化的流动性问题,我们在第三方工具商、成熟的做市商制度上有待进一步发展;第三是我国资产证券化市场的定位修正,就融资方而言,我国资产证券化市场以融资驱动为主,但其实资产证券化不仅是一种合规融资工具,也可以成为调节资产负债表和监管指标的管理工具。此外,投资者需从传统主体信用的判断逻辑向资产生成和资产历史表现的判断逻辑转变。

 

 

随后,中金公司邀请捷信、交通银行、平安银行、民生银行、中债资信、平安租赁、联易融等机构参会嘉宾分别就消费贷款、信用卡资产、小微贷款、个人住房抵押贷款等各类资产进行了详细的分享,围绕基础资产特点、交易结构、产品设计等方面的热点问题进行了深入探讨和交流。

 

 

 

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