以聚信国际租赁股份有限公司为发起机构，国泰君安证券股份有限公司作为主承销商的“国君-聚信租赁2016年二期资产支持专项计划”于2016年发行成功。

 

产品介绍

 

国君-聚信租赁2016年二期资产支持专项计划成立于2016年6月16日。本次专项计划资产支持证券的本金总规模为11.10亿元，其中优先A-1级本金规模为4.20亿元，优先A-2级本金规模为5.30亿元，优先B级本金规模为0.80亿元，信用评级分别为AAA、AAA和AA；次级规模为0.80亿元，次级部分由聚信租赁子公司全额持有。

 

聚信简介：

 

原始权益人聚信租赁是独立系外商投资融资租赁公司，是一家拟上市公司，在教育、医疗行业市场排名较前；历时违约率为零，证券化经验较为丰富，至今已发行了9期交易所挂牌的证券化产品。

 

资产池状况：

 

初始基础资产涉及租赁合同共计99份，平均单笔未偿租赁本金1,110.63万元，入池资产分布于吉林、贵州、辽宁、内蒙古、山东等20个省市、自治区；入池资产分布在3个行业，分别为医疗、教育和公共事业，抗经济周期能力较强，违约风险较低。

 

增信措施：

 

优先级/次级结构：

 

本期证券次级部分为0.80亿元，由聚信租赁子公司全额持有，为优先级证券提供7.21%信用支持；

 

本专项计划入池资产，加权平均利率为6.79%，显著高于优先级资产支持证券加权平均预期收益率；

 

本计划入池资产涉及保证金总额为1.80亿元，占资产池未偿本金余额16.35%；

聚信租赁为本期证券提供最高6200万元流动性支持。

 

结构合理：

 

优先A-1级、优先A-2级和优先B级资产支持证券久期分别为0.45年、1.50年和2.52年，能够满足不同类型投资者需求；

 

本专项计划入池资产均为分期摊还，相比较到期一次偿还的资产，分期摊还资产违约风险较低，并且可以较好的匹配优先级证券的还本付息频率；

 

本期亮点：

 

国君-聚信租赁2016年二期资产支持专项计划获得2016年度资产证券化介甫奖—“融资租赁-最佳风控产品”奖项，具有较高的市场和行业认可度。

CSF将陆续分享第三届中国资产证券化论坛年度奖申报项目介绍，敬请关注。

温馨提示

 

2017中国资产证券化论坛年会将于2017年4月24日-26日在北京国家会议中心召开。中国资产证券化论坛年会是国内证券化行业层次最高、规模最大、国际影响力最强的年度盛会。我们诚挚地邀请您在百忙之中拨冗莅临本届年会。

 

论坛个人会员申请和参会注册系统均已开放。

个人会员申请和登录链接：

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个人参会注册链接：

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第三届中国资产证券化论坛年度奖申报评选工作已正式启动。详情请见：http://www.securitization.com.cn/node/733